기준 시각: 2026-07-13 05:30 KST · 대상 기간: 7/12(일) 00:00 ~ 7/13(월) 05:30 (D-1~D)
⚠️ 주말 브리핑 안내 — 오늘은 월요일 새벽입니다. 주식·채권·원자재 시장은 주말(7/11~12) 휴장이었으므로 지수·환율·유가 수치는 직전 거래일인 7월 10일(금) 종가 기준이며, 걸프 증시(사우디 TASI 등)만 7/12(일) 실거래 데이터입니다. D-1(7/12)의 최대 이슈는 미·이란 전면 재충돌로, 7/13 아시아장 개장 변동성의 핵심 변수입니다.
🧭 오늘의 핵심 3줄 요약
- (경제·지정학) 미·이란이 주말 ‘수주 내 최대 규모’로 재충돌하며 유가·안전자산 리스크가 재점화 — IRGC의 호르무즈 폐쇄 주장 속 7/13 아시아장 유가 갭업·환율 변동성 확대가 최대 변수. 직전 거래일(7/10) 글로벌 증시는 반도체 랠리로 반등 마감했다.
- (경제·일정) 이번 주 빅이벤트 집중 — 미 6월 CPI·대형은행 실적·워시 연준의장 첫 의회 증언(7/14), 중국 6월 무역(7/14)·2Q GDP(7/15), 한국 하반기 경제성장전략(7/14)·6월 고용(7/15)이 줄줄이 대기.
- (산업·기술) SK하이닉스 $26.5B 나스닥 데뷔(외국기업 미국 상장 사상 최대)·삼성전자 2Q 영업익 89조 서프라이즈로 HBM 슈퍼사이클이 재확인됐고, **TSMC 실적(7/16)**이 AI 설비투자 지속성의 시험대가 된다.
🇰🇷 한국
1. [증시] 코스피, 7/10 +2.52% ‘롤러코스터’ 끝 반등 마감 (7,475.94) 7월 10일 코스피는 전일 대비 184.03p(+2.52%) 오른 7,475.94, 코스닥은 +5.47%로 급반등 마감했다. 반도체 대형주가 지수를 끌어올리며 장중 7,704.93까지 올랐다. 다만 직전 7/8에는 중동 긴장으로 -5.35%(7,246.79) 폭락하는 등 한 주 내내 변동성이 극심했고, 주말 미·이란 재충돌로 7/13 개장 변동성 확대가 우려된다. 출처: 뉴스1 — https://www.news1.kr/finance/general-stock/6224453 · Businesskorea — https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=272863
2. [기업·자본] SK하이닉스, 나스닥 ADR 데뷔 — 외국기업 미국 상장 ‘사상 최대’ $26.5B 조달 (7/10) SK하이닉스가 7월 10일 나스닥에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장, 1.779억 주를 주당 $149에 매각해 265억 달러(약 40조 원)를 조달했다. 이는 2014년 알리바바($25B)를 넘어선 외국기업 미국 증시 사상 최대 규모다. 첫날 +13% 오른 $168.01에 마감했고 청약은 7배 몰렸다. 조달금은 국내 팹 증설과 EUV 노광장비 구매에 투입된다(잠정 티커 SKHYV→월요일 SKHY). 출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/07/10/sk-hynix-skhy-stock-nasdaq.html · Bloomberg — https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-09/sk-hynix-is-said-to-price-us-share-offering-at-149-apiece-mrdz562z
3. [기술·반도체] 삼성전자 2Q 영업익 89.4조 ‘서프라이즈’…HBM4E로 슈퍼사이클 재확인 7월 7일 발표된 삼성전자 2분기 잠정실적은 매출 171조 원, 영업이익 89.4조 원(전년比 +1,810%)으로, 이익의 95% 이상이 DS(반도체) 부문에서 나온 것으로 추정된다(DS 영업익 80조+). 2월 세계 최초 HBM4 양산에 이어 HBM4E 12단 샘플 출하까지 마쳐 D램 내 HBM 비중이 처음 50%를 넘길 가능성이 제기된다. 이번 주 사업부별 세부 실적·컨퍼런스콜이 관전 포인트. 출처: 비즈니스포스트 — https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=441296
4. [정책·경제] 하반기 경제성장전략·그린북 7/14 공개…OECD·IMF, 한국 성장률 2.6%로 상향 정부는 7월 14일 국무회의에 ‘2026년 하반기 경제성장전략’과 7월 그린북(최근 경제동향)을 보고한다. 반도체 슈퍼사이클을 반영해 연초 제시한 2.0% 성장률을 대폭 상향할 전망이다. 앞서 OECD는 1.7%→2.6%, IMF는 1.9%→2.6%로 한국 성장 전망을 올렸다. 7/15에는 6월 고용동향이 나와 중동전쟁의 실물 충격을 가늠한다. 출처: 이데일리 — https://edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=01092246645513864 · 뉴스핌 — https://www.newspim.com/news/view/20260710001420
5. [경제·환율] 원/달러 1,501원으로 안정…주말 중동 재충돌에 재변동 경계 원/달러 환율은 7월 10일 오후 3시30분 기준 1,501.4원으로 주간 4.7원 하락(원화 강세) 마감했다. 7/8 폭락장에서는 장중 1,555원까지 튀었으나 반도체 랠리와 위험선호 회복으로 진정됐다. 다만 주말 호르무즈발 유가 급등 리스크가 다시 부각되며 7/13 개장 시 환율·수입물가 변동성이 재확대될 수 있다. 출처: 서울신문 — https://www.seoul.co.kr/news/economy/securities/2026/07/10/20260710500192 · MBC — https://imnews.imbc.com/news/2026/econo/article/6834553_36932.html
📊 한국 시장 한 줄 — 코스피 7,475.94(+2.52%) · 코스닥 +5.47% · 원/달러 1,501.4원 · SK하이닉스 나스닥 데뷔 첫날 +13%
🇺🇸 미국
1. [증시] S&P500 7,575.39(+0.42%)·나스닥 26,281.61…주간 1% 넘게 상승 (7/10) 7월 10일 뉴욕증시는 3대 지수 동반 상승 마감했다. S&P500 +0.42%(7,575.39), 나스닥 +0.29%(26,281.61), 다우 +149.60p(+0.29%, 52,637.01). 엔비디아가 약 +4%, 메타가 약 +6% 뛰며 지수를 견인했고, 메타는 AI 비용구조 개선 기대(BofA 매수 유지)에 주간 약 +15%로 2024년 초 이후 최고의 한 주를 기록했다. 출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/07/09/stock-market-today-live-updates.html
2. [경제·일정] 6월 CPI·대형은행 실적 7/14 동시 발표…실적시즌 개막 7월 14일 6월 소비자물가(CPI)가 발표된다(시장 예상 전월비 -0.1%, 5월 +0.5%에서 둔화). 이는 7/29 FOMC 전 마지막 핵심 물가지표다. 같은 날 JP모건·골드만삭스·BofA·웰스파고·씨티 등 대형은행이 일제히 2분기 실적을 내놓으며 옵션시장은 골드만 ±6.0%, 씨티 ±5.5% 등 큰 변동을 반영 중이다. 출처: Yahoo Finance — https://finance.yahoo.com/news/earnings-season-kicks-off-and-a-wave-of-inflation-data-what-to-watch-this-week-141628682.html · CNBC — https://www.cnbc.com/2026/07/10/stock-market-next-week-outlook-for-july-13-17-2026.html
3. [정책·연준] 워시 신임 연준의장, 7/14 첫 통화정책 의회 증언 케빈 워시 연준의장이 7월 14일 취임 후 첫 반기 통화정책 의회 증언에 나선다. 워시는 전임 파월·옐런·버냉키보다 ‘소통 최소화’ 기조로 알려져, CPI·은행 실적과 겹치는 이날 발언 하나하나가 시장 방향타가 될 전망이다. 출처: Bloomingbit — https://en.bloomingbit.io/feed/news/116079
4. [기술] AI·반도체 랠리 지속…SK하이닉스 상장이 美 증시 ‘최대 외국 데뷔’ AI 반도체 투심이 미 증시를 떠받쳤다. 엔비디아(+4%)·메타(주간 +15%)가 강세를 보인 가운데, 한국 SK하이닉스가 나스닥에 265억 달러 규모 ADR을 상장하며 미국 증시 사상 최대 외국기업 데뷔 기록을 세웠다(첫날 +13%). 이번 주 TSMC 실적(7/16)이 AI 설비투자 지속성의 시험대다. 출처: Yahoo Finance — https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/sk-hynix-nasdaq-debut-26-113118390.html
5. [원자재·지정학] 유가 리스크 프리미엄 재점화…WTI 주간 +4.9% 주말 미·이란 전면 재충돌로 국제유가 리스크가 다시 커졌다. 8월물 WTI는 7/9 저녁 기준 배럴당 약 $71.84로 주간 +4.94%, 브렌트는 약 $76.56를 기록했다. 세계 해상 원유의 약 5분의 1이 호르무즈를 통과하는 만큼, 7/13 아시아장에서 유가가 갭업 출발할 가능성이 제기된다. 출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/07/08/oil-prices-brent-wti-iran-us-hormuz.html
📊 미국 시장 한 줄 — S&P 7,575.39(+0.42%) · 나스닥 26,281.61 · 다우 52,637.01 · WTI 주간 +4.9% · 이번 주 CPI·은행실적·워시 증언(7/14)
🇪🇺 유럽
1. [증시] DAX 25,067(-0.20%)·FTSE 10,497(+0.24%)·CAC 8,339(+0.15%) 혼조 (7/10) 7월 10일 유럽 증시는 중동 정세와 유가를 저울질하며 방향성 없이 혼조 마감했다. 독일 DAX -0.20%(25,067.09), 영국 FTSE +0.24%(10,497.29), 프랑스 CAC40 +0.15%(8,338.97). STOXX50·STOXX600은 각각 +0.1%로, 주중 급등했던 유가가 진정되며 안도감이 작용했다. 출처: ARMENPRESS — https://armenpress.am/en/article/1255328
2. [산업·방산] 유럽 방산주 랠리…NATO 정상회담發 국방예산 기대 NATO 정상회담을 계기로 추가 국방예산 편성 기대가 커지며 유럽 방산주가 랠리를 이어갔다. 골드만삭스의 유럽 방산 바스켓은 6월 말 2026년 저점에서 약 17% 반등해 한 달여 만에 최고 수준을 회복했다. 미·이란 충돌 재격화도 방산 섹터 투심을 지지하는 요인이다. 출처: Bloomberg — https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/europe-s-defense-stocks-rally-has-much-riding-on-nato-summit
3. [무역·정책] EU-미국 관세 시한 넘겨…자동차 25%·기본 15% 리스크 상존 트럼프 대통령이 제시한 7월 4일 무역합의 이행 시한을 넘기면서, 미국이 EU산 자동차·트럭에 25%, 대부분 품목에 15% 관세를 물릴 리스크가 여전하다. 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 “관세 인하를 향한 좋은 진전”을 언급하며 협상 지속을 시사했다. 출처: Euronews — https://www.euronews.com/my-europe/2026/05/07/trump-gives-eu-until-4-july-to-implement-trade-deal-or-face-much-higher-tariffs
4. [경제·통화] 유가發 인플레 재자극…ECB 금리인하 기대 조정 주중 급등했다 진정된 유가가 다시 상승 압력을 받으면서, 유럽 시장은 인플레이션과 통화정책 경로를 재점검하고 있다. 유가 리스크 프리미엄 확대는 ECB의 추가 완화 여력을 제약할 수 있어, 채권·금리 시장의 인하 기대가 조정되는 흐름이다. 출처: ARMENPRESS — https://armenpress.am/en/article/1255328
5. [에너지·지정학] 호르무즈 리스크에 유럽 정유·LNG주 민감 세계 원유·LNG의 핵심 통로인 호르무즈 긴장이 재고조되며, 유럽 정유·에너지주와 항공·운송 등 유가 민감 업종의 변동성이 커지고 있다. 주말 미·이란 교전 확대는 유럽 에너지 수급·물가 경로에 새 불확실성을 더한다. 출처: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/economy/2026/7/10/strait-of-hormuz-shipping-grinds-to-halt-as-us-iran-resume-fighting
📊 유럽 시장 한 줄 — DAX 25,067(-0.20%) · FTSE 10,497(+0.24%) · CAC 8,339(+0.15%) · 방산 바스켓 저점比 +17% · EU-美 관세 협상 진행
🕌 중동
1. [지정학·최우선] 미·이란 전면 재충돌 — 주말 ‘수주 내 최대 규모’ 교전, IRGC “호르무즈 폐쇄” 주장 (7/11~12) 7월 8일 붕괴된 미·이란 임시 휴전이 주말 들어 최악으로 치달았다. 7/11 미군이 상선 피격 후 이란을 공습했고, 7/12에는 수주 내 최대 규모의 미사일·드론 교전이 오갔다. 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 ‘폐쇄’를 재선언했고, 이란은 쿠웨이트·걸프 내 미군 시설을 겨냥했다. 다만 美해군 관할 정보센터는 오만 연안 남행 항로는 여전히 열려 있다고 밝혔다. 출처: CNN — https://www.cnn.com/2026/07/12/world/live-news/iran-war-trump · Haaretz — https://www.haaretz.com/israel-news/israel-security/2026-07-12/ty-article-live/0000019f-5465-d38b-afbf-5f779adb0004
2. [원자재·경제] 유가, 지정학 프리미엄 급등…브렌트 ~$76·WTI 주간 +4.9% 호르무즈 긴장 재고조로 원유에 리스크 프리미엄이 다시 붙었다. 브렌트는 7/10 약 $76.56, WTI 8월물은 주간 +4.94%로 장중 $67.82~$76.08를 오갔다. 세계 해상 원유의 약 5분의 1이 통과하는 요충지인 만큼, 실제 봉쇄가 아니어도 공급 차질 우려만으로 가격이 민감하게 반응하고 있다. 출처: Energy Connects — https://www.energyconnects.com/news/oil/2026/july/oil-climbs-as-fresh-tanker-strike-highlights-risks-around-hormuz/
3. [증시·경제] 사우디 TASI, 7/12(일) 10,818.98(+0.10%) 관망…아람코 유가 수혜 vs 지정학 부담 주말에도 개장하는 걸프 증시에서 사우디 TASI는 7월 12일 10.55p(+0.10%) 오른 10,818.98로 마감했다(거래대금 22억 리얄). 고유가는 최대 산유국 사우디 경제에 우호적이지만, 지정학 리스크가 상방을 제약해 지수는 최근 4주 -5.91%로 부진하다. 출처: Arab News — https://www.arabnews.com/node/2650627/business-economy
4. [증시·경제] 이스라엘 TA-35·셰켈 조정…6월 달러기준 -12%, 그래도 연초比 +20% 이스라엘 대표지수 TA-35는 6월 달러 기준 12% 넘게 급락해 2023년 10월 이후 최악의 월간 낙폭을 냈다. 다만 연초 대비로는 여전히 +20%(2025년 +51.6% 랠리 연장선). 셰켈은 전쟁 중 한때 달러 대비 37% 절상됐다가 최근 조정을 받았다. 그럼에도 중앙은행은 올해 성장률 3.8%(IMF 3.5%)로 G7을 웃돌 것으로 본다. 출처: Bloomberg — https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-07-01/israel-s-ta-35-stock-index-falls-on-iran-peace-talks · CNBC — https://www.cnbc.com/2026/04/30/israel-economy-stock-market-tel-aviv-trump-netanyahu-gdp-us-inflation.html
5. [해운·에너지] 호르무즈 통항 급감…오만 ‘통항관리’ 중재안, 파키스탄·카타르 물밑 조율 교전 재개로 호르무즈 상선 통항이 사실상 마비 수준으로 급감했다. 오만은 해협 통항을 관리하는 중재안을 제시했고, 파키스탄·카타르가 미·이란을 협상 테이블로 되돌리려 물밑에서 움직이고 있다. 유조선 보험료·운임 상승은 아시아 정유·해운 비용에 직접 전가될 수 있다. 출처: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/economy/2026/7/10/strait-of-hormuz-shipping-grinds-to-halt-as-us-iran-resume-fighting
📊 중동 시장 한 줄 — 사우디 TASI 10,818.98(+0.10%, 7/12) · 브렌트 ~$76.56 · 이스라엘 TA-35 6월 -12%(달러) · 호르무즈 통항 급감
🌏 아시아
1. [증시] 니케이 68,557.73(+1.20%)·항셍 24,175.12(+0.60%)…상하이는 -1.00% (7/10) 7월 10일 아시아 증시는 대체로 미 반도체·코스피 랠리에 동조했다. 니케이225 +813.88엔(+1.20%, 68,557.73), TOPIX +0.39%(4,036). 홍콩 항셍 +0.60%(24,175.12). 반면 상하이종합은 -1.00%(3,996.16)로 차익실현에 밀렸다. 출처: ARMENPRESS — https://armenpress.am/en/article/1255286
2. [기술·기업] TSMC 2Q 실적 7/16…AI 설비투자 ‘천장’ 시험대 세계 최대 파운드리 TSMC가 7월 16일(미 개장 전) 2분기 실적을 공개한다. 시장은 매출 $39.0~40.2B(전년比 +33%), ADR당 EPS 약 $3.8, 매출총이익률 65.5~67.5%를 예상한다. AI칩 수요·CoWoS 첨단패키징 증설·2nm 가격이 관전 포인트로, AI 지출 사이클 지속성의 바로미터가 된다. 출처: TipRanks — https://www.tipranks.com/news/tsmc-will-report-q2-earnings-on-july-16-should-investors-buy-the-stock-before-results
3. [경제·지표] 중국 6월 무역 7/14·2Q GDP 7/15 발표…5월 수출 +19.4% 사상최대 중국은 7월 14일 6월 무역수지, 7월 15일 2분기 GDP와 6월 소매·산업생산을 내놓는다. 앞서 5월 수출은 전년比 +19.4%(3,767.8억 달러)로 사상 최대를 기록했는데, AI·반도체 수요와 중동전쟁 대비 재고 축적이 배경이다. 대한국(+42.1%)·대미(+35.4%)·대대만(+32.2%) 수출이 특히 급증했다. 출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/06/29/china-economy-june-trade-exports-manufacturing-tariffs-iran-war-consumption-ai-technology-.html
4. [통화·경제] 일본, BOJ 금리 1%(30년래 최고)…GPIF 국내투자 확대 시사에 증시 지지 일본은행(BOJ)이 정책금리를 1%로 올려 30여 년 만에 최고 수준으로 인상한 가운데, 카타야마 사쓰키 금융상이 GPIF 등 연기금의 국내 투자 확대를 시사하면서 엔 금리가 하락하고 증시가 지지받았다. 이는 7/10 니케이 상승의 국내 동력으로 작용했다. 출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/06/16/boj-rate-hike-historic-inflation.html
5. [에너지·지정학] 아시아, 호르무즈 최대 피해권…7/13 개장 유가·환율 변동성 경계 아시아는 중동산 원유 의존도가 높아 호르무즈 공급 차질에 가장 민감하다. 주말 미·이란 교전 확대로 7/13 개장 시 역내 정유·항공·해운주와 원화·엔화 등 통화 변동성이 커질 수 있다. 유가 상승은 무역흑자국(한·일·대만)의 교역조건에도 부담이다. 출처: 2026 Strait of Hormuz crisis (Wikipedia) — https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Strait_of_Hormuz_crisis
📊 아시아 시장 한 줄 — 니케이 68,557.73(+1.20%) · 항셍 24,175.12(+0.60%) · 상하이 3,996.16(-1.00%) · 이번 주 中 무역(7/14)·GDP(7/15)·TSMC(7/16)
💹 오늘의 시장 한눈에 (직전 거래일 7/10 종가 기준, 걸프는 7/12)
| 지수·자산 | 종가/수준 | 등락 |
|---|---|---|
| 코스피 | 7,475.94 | +2.52% |
| 코스닥 | — | +5.47% |
| S&P 500 | 7,575.39 | +0.42% |
| 나스닥 | 26,281.61 | +0.29% |
| 다우 | 52,637.01 | +0.29% |
| 니케이 225 | 68,557.73 | +1.20% |
| 항셍 | 24,175.12 | +0.60% |
| 상하이종합 | 3,996.16 | −1.00% |
| DAX | 25,067.09 | −0.20% |
| FTSE 100 | 10,497.29 | +0.24% |
| CAC 40 | 8,338.97 | +0.15% |
| 사우디 TASI (7/12) | 10,818.98 | +0.10% |
| 원/달러 | 1,501.4 | −4.7원(주간) |
| 브렌트유 | ~$76.56 | 주간 강세 |
| WTI(8월) | ~$71.84 | 주간 +4.94% |
| 금(현물) | ~$4,110 | 보합 |
| 비트코인 | 7만 달러대 중반 | 연초比 약세 |