글로벌 뉴스 브리핑(26.06.13)

작성자:

🌍 글로벌 데일리 뉴스 브리핑 — 2026년 6월 13일(토)

기간: 2026-06-12(금) ~ 2026-06-13(토) 새벽 / 경제·주식 → 기술·산업 → 정치·외교 순

오늘의 핵심 3줄 요약

  1. 유가 -3%·美·아시아 증시 일제 랠리 — 트럼프 “이란 평화협정 임박” 발언 + 이란 측 호르무즈 30일 재개통 초안 보도로 WTI $84대 추락, 다우·니케이·코스피 동반 강세. 美 CPI 둔화까지 겹쳐 위험선호 복원, 다음주 6/16-17 FOMC가 단기 변곡점.
  2. SpaceX $1.77조로 나스닥 데뷔 + HBM·AI 칩 사이클 가속 — SpaceX IPO 시가 $150 점프로 미국 7대 기업, 걸프 국부펀드 대규모 참여. SK하이닉스·삼성 HBM3E 20%↑·HBM4 디자인 완료, Nvidia는 中에 ‘Vera’ AI CPU 영업 개시 — AI 반도체 슈퍼사이클 재확인.
  3. ECB 25bp 인상·BoJ 인상설 부상 — 글로벌 통화정책 분기점 — ECB는 6/17부터 예금금리 2.25%(2023년 이후 첫 인상), 일본 PPI +6.1% 3년 최고로 BoJ 7월 인상 베팅 강화. 한국은행도 하반기 2회 인상 시그널 — 美·英 동결, 유럽·아시아 긴축 전환이라는 새 국면 진입.

🇺🇸 미국

1. SpaceX, $1.77조 가치로 나스닥 데뷔 — IPO 시가 $150로 점프 (D-1)

SpaceX가 6월 12일 나스닥에 티커 ‘SPCX’로 상장, 공모가 $135 대비 시초가 $150로 출발하며 시가총액 약 1.77조 달러를 기록해 미국 7대 기업 반열에 올랐다. 555,555,555주 발행으로 약 750억 달러를 조달했고, UAE·사우디 국부펀드의 대규모 참여가 prospectus에서 공개됐다.

2. WTI 3.4%↓ $84.76 — 트럼프 “이란 평화협정 임박” (D-1)

미국 WTI는 6월 12일 3.4% 급락한 배럴당 $84.76, 브렌트는 3.3% 하락한 $87.44에 마감. 트럼프 대통령이 “이번 주말 이란과 평화협정 타결 가능” 발언, 이란 메흐르통신은 호르무즈해협 30일 내 재개통·석유 제재 해제·동결자금 해제 등을 담은 14개 항 초안을 보도했다. 다만 워싱턴·테헤란 양측의 발표가 엇갈리고 있다.

3. 미 증시, 평화협정 기대로 상승 — 다우 51,202 (D-1)

6월 12일 다우는 +0.7%(51,202.26), S&P500은 +0.5% 상승. 이란 제재 해제 기대로 유가가 급락하면서 인플레 우려가 누그러진 영향. 10년물 국채금리는 4.53%로 소폭 하락, 달러인덱스는 99.66(▼0.36%). 시카고 CME FedWatch는 12월까지 0.25%p 인상 확률 70%를 가리키고 있다.

4. Nvidia, 中 고객에 ‘Vera’ AI CPU 영업 시작 — 8월 출하 예고 (D-1)

Nvidia가 6월 12일 중국 데이터센터 고객들에게 차세대 AI CPU ‘Vera’ 영업을 본격화, 8월부터 주문 가능하다고 통보. H200 출하 정체로 추락한 중국 비중을 되찾기 위한 카드로 풀이된다. 다음주(6/16-17) FOMC에 앞서 반도체주 모멘텀을 자극.

5. 미·이란 평화협정 75% 진척 — 6/16-17 FOMC 앞두고 변수 (D-1, 정치)

파키스탄 총리가 “미·이란 합의안 최종 문구 타결” 발언했으나, 미 행정부 고위 관계자는 6월 12일 “75% 수준, 매우 가깝지만 완성은 아니다”라고 선을 그었다. 이란 측은 우라늄 농축 권리·호르무즈 통제권 유지를 고수하는 등 마찰점 남아있다. 다음주 FOMC 회의(6/16-17)와 맞물려 시장의 핵심 변수로 부상.

📊 美 시장 한 줄 — Dow 51,202(+0.7%) / S&P500 +0.5% / WTI $84.76(-3.4%) / 10년물 4.53% / DXY 99.66(-0.36%) / BTC $63,458

🇪🇺 유럽

1. ECB, 6월 25bp 인상 — 2023년 이후 첫 인상 (D-2 결정, D-1 발효 앞둠)

ECB는 6월 11일 회의에서 예금금리를 2.25%로 25bp 인상(6/17 발효 예정), 2023년 이후 첫 인상이다. 이란 사태로 인한 에너지·수송 인플레가 결정 근거. Eurosystem 전망에서 2026년 헤드라인 물가 3.0%, 2027년 2.3%로 상향 조정.

2. 유로존 5월 CPI 3.2% — ECB 인상 정당화 (D-1 데이터 흐름)

유로존 5월 소비자물가는 전년동월 3.2%로 4월(3.0%) 대비 가속, ECB 인상 결정의 핵심 근거가 됐다. 프랑스 5월 CPI는 2.8%(2024년 2월 이후 최고), 천연가스 11.3% 급등이 견인. 독일은 2.7%로 소폭 둔화.

3. EU ‘디지털 주권 패키지’ 발표 — Chips Act 2.0 가동 (6/3 발표, D-1 후속)

EU 집행위가 6월 3일 발표한 디지털 주권 패키지의 후속으로 6월 12일 ‘Chips Act 2.0’ 제안서가 회람되며, 보조금 중심에서 칩 설계·수요 지원·국가 주도 AI 칩 팹 설립으로 무게 이동. 2030년까지 €1.37조 시장(AI 부품이 70%) 노린다.

4. BoE, 6/18 동결 우세 — UK 5월 GDP 8개월 만에 -0.1% (D-1 흐름)

영국 5월 GDP는 -0.1%로 8개월 만에 위축, 그러나 4월 CPI 2.8%로 완화되며 BoE는 6/18 회의에서 3.75% 동결이 우세하다는 전망. 중동발 에너지 가격 상승으로 인하 기대는 사라지고 일부에서는 인상 가능성까지 거론.

5. 영-프 정상, 호르무즈 안전항행 군사조율 강화 (D-1, 정치)

6월 12일 마크롱 대통령과 스타머 총리는 호르무즈 자유항행 보장을 위한 51개국 국제 정상회담의 후속 군사 계획 조율을 가속화한다고 발표. 우크라이나 지원 ‘Willing 연합’도 동시 진행.

📊 유럽 시장 한 줄 — ECB 예금금리 2.25%(+25bp) / 유로존 5월 CPI 3.2% / 英 5월 GDP -0.1% / 獨 CPI 2.7% / 佛 CPI 2.8%

🕌 중동

1. 호르무즈 30일 내 재개통 초안 — 글로벌 유가 -3% 충격 (D-1)

이란 국영매체에 따르면 6월 12일 14개 항 초안에는 호르무즈해협 30일 내 재개통, 60일 추가 핵협상, 동결자금 해제, 미군 지역 철수가 포함됐다. 발표 직후 WTI -3.4%, 브렌트 -3.3% 하락. 단 워싱턴은 “75% 진척” 입장으로 발표 내용에 거리를 두고 있다.

2. OPEC+, 6월 18.8만 b/d 증산 유지 — 사우디 OSP 인하 (D-1 흐름)

사우디 등 OPEC+ 7개국이 6월 일평균 18.8만 배럴 상징적 증산을 유지하는 가운데, 아랍라이트 6월 OSP는 아시아향 -$4(5월 +$19.5 프리미엄에서 급반전). 호르무즈 재개통 기대와 맞물려 공급 우려 완화.

3. UAE-美 5GW AI 캠퍼스 — SpaceX IPO에 걸프 자금 합류 (D-1)

SpaceX IPO 문서에서 사우디·UAE 국부펀드와 자회사 AI 기업, 데이터센터 건설사가 핵심 투자자로 명시됐다. UAE는 아부다비 5GW AI 캠퍼스 구축(시스코·Nvidia·OpenAI·Oracle·소프트뱅크 참여)을 추진 중. 2026년 MENA 테크 지출 $169bn 전망.

4. 이스라엘, 가자 야간 공습 강화 — 인질 협상 교착 (D-1)

이스라엘군은 6월 12일 새벽 가자 전역에 강도 높은 공습, 데이르 알발라 농경지 표적. 미국 중재 임시 휴전이 흔들리는 가운데 사상자 3명 발생. 같은 날 하마스 서안지구 공동창설자 하산 유세프는 2.5년 행정구금 끝에 무혐의 석방.

5. 튀르키예 중앙은행, 2026 인플레 26%로 상향 (D-1 흐름)

JPMorgan은 6월 12일 튀르키예 2026 성장률 전망을 4.0%→3.4%로 하향 조정, 중동 전쟁이 핵심 변수. 튀르키예 중앙은행은 연말 인플레이션을 26%로 상향 조정(이전 24%), 긴축 기조 장기화 시사.

📊 중동 시장 한 줄 — Brent $87.44(-3.3%) / 사우디 6월 OSP 아시아 -$4 / 튀르키예 26% CPI 전망 / 호르무즈 30일 재개통 초안

🌏 아시아 (중국·일본·대만·홍콩)

1. 니케이 +3.37% 66,382 — 평화협정·美 CPI 호조에 급등 (D-1)

일본 닛케이225는 6월 12일 +3.37%(+2,165p) 급등해 66,382.89에 마감. 美 5월 CPI가 예상보다 약하게 나오며 연준 긴축 우려 완화, 호르무즈 재개통 기대가 위험선호를 부추겼다. 엔달러는 160.25로 약세 지속.

2. BoJ 다음주 인상설 부상 — 5월 PPI +6.1% 3년래 최고 (D-1)

일본 5월 PPI는 전년 6.1%로 3년래 최고, 시장(5.5%) 상회. 엔 약세와 중동발 에너지 가격이 결합하면서 BoJ가 다음 회의에서 추가 인상에 나설 것이라는 베팅이 강해졌다. BoJ는 26회계연도 코어 CPI 전망을 1.9%→2.8%로 상향.

3. 항셍 24,249(-0.7%) 7거래일 연속 하락 (D-1)

홍콩 항셍은 6월 12일 -0.7%(-159p) 24,249로 7거래일 연속 하락, 2025년 7월 이후 최저. 텐센트(-1.8%), 샤오미(-1.8%), 메이퇀(-1.1%), HKEX(-2.4%) 등 기술주 부진. 美의 對이란 추가 타격과 글로벌 IT 매도세가 영향.

4. 中 5월 수출 +19.4% 사상 최대 $3,768억 — 위안 강세 (D-1)

중국 5월 수출은 전년동월 +19.4% 사상 최고 3,768억 달러를 기록, 위안은 6.77/달러 부근으로 2023년 2월 이후 최고. 5월 CPI는 +1.2%로 예상(1.3%) 소폭 하회, 내수 약세 지속.

5. 中 SMIC 7nm 월 5만장 목표 — ‘50% 의무화’ 강행 (D-1 흐름)

중국은 6월 말까지 SMIC 7nm 월 5만장 생산 목표, ‘H100 경쟁 AI칩’ Q2 출시 의지를 굳히고 있다. 동시에 국내 팹의 장비 50% 자국산 의무화(‘50% Mandate’) 시행 중. 5개년 계획안에 첨단·성숙 노드 동시 강화 명문화.

📊 아시아 시장 한 줄 — 닛케이 66,382(+3.37%) / 항셍 24,249(-0.7%) / USD/JPY 160.25 / USD/CNY 6.77 / 中 5월 수출 +19.4%

🇰🇷 한국

1. 코스피 급등 — 삼성전자 +7.86%, SK하이닉스 +4.05% (D-1)

코스피는 6월 12일 +4.63% 급등해 8,124p에 마감(잠정). 삼성전자(005930)는 7.86% 급등한 322,500원, SK하이닉스도 4.05% 상승. 美 CPI 둔화와 AI 반도체 수요 재확인이 외국인 매수세를 자극.

2. 6월 1~10일 수출 +86% YoY — 반도체 출하 3배 (D-1)

한국 6월 1~10일 수출이 전년동기 +86%로 사상 최고, 반도체 출하가 3배 이상 급증한 것으로 집계됐다. AI 메모리 수요 폭증에 따른 HBM·DDR5 사이클이 견인, 코스피 강세 모멘텀의 핵심 동력.

3. SK하이닉스·삼성, HBM3E 20% 인상 — HBM4 6월 디자인 완료 (D-1 흐름)

SK하이닉스·삼성전자가 2026년분 HBM3E 가격을 약 20% 인상했고, 삼성 커스텀 HBM4E 디자인은 5~6월 완료, SK하이닉스도 동시 진행. SK하이닉스 HBM 점유율 62%로 1위 유지, NVIDIA 16-Hi HBM4 공급 경쟁이 본격화.

4. 원달러 1,527원대 약세 지속 — 한은 7월 인상 압박 (D-1)

원달러 환율은 6월 11일 1,527.92로 마감, 12일에도 비슷한 수준에서 거래. 중동발 에너지 가격·美 금리 차로 약세 지속, 한국은행은 하반기 2차례(2.50%→3.00%) 인상 시그널을 5월 28일 통화신용보고서에서 강화한 바 있다.

5. 이재명 정부 ‘AI·반도체·배터리’ 7개 분야에 150조 성장펀드 우선 배정 (D-1 흐름)

금융위원회는 정책브리핑을 통해 150조원 ‘국민성장펀드’ 1차 7개 전략분야로 AI·반도체·배터리를 지정한다고 발표. 이재명 정부 출범 1년 평가에서 “AI·칩·주식시장”을 3대 축으로 명시, 6/8 발언에서 “첨단기술 절대 경쟁력 확보” 방침 재확인.

📊 한국 시장 한 줄 — KOSPI 8,124(+4.63%) / 삼성전자 322,500(+7.86%) / SK하이닉스 +4.05% / USD/KRW ~1,528 / 6월 1~10일 수출 +86% YoY

💹 오늘의 시장 한눈에

자산종가/현재가등락
KOSPI8,124+4.63%
Nikkei 22566,382+3.37%
Hang Seng24,249-0.7%
Dow Jones51,202+0.7%
S&P 500(강세)+0.5%
WTI$84.76-3.4%
Brent$87.44-3.3%
美 10년물 국채4.53%▼
DXY (달러지수)99.66-0.36%
USD/JPY160.25+0.21%
USD/CNY6.77+0.04%
USD/KRW~1,528약세 지속
Bitcoin$63,458보합

※ 기간: 2026-06-12(금) 0시 ~ 2026-06-13(토) 새벽 (D-1~D). 출처 게시일 미확인 항목은 채택하지 않았습니다. D-2 이전 사건은 D-1/D 시점의 새 진전·수치가 확인된 경우에만 포함.

Post Views: 7

댓글 남기기