🌏 글로벌 데일리 뉴스 브리핑 — 2026-06-10 (D-1 ~ D)
다룬 기간: 2026-06-09(D-1) 0시 ~ 2026-06-10(D) 새벽. 경제·주식 → 기술·산업 → 정치·외교 순.
🇺🇸 미국
1. S&P 500·나스닥 동반 하락… 트럼프 “이란 보복 반드시 대응” 발언이 위험 회피 자극 (6/9)
S&P 500은 0.26% 내린 7,386.65, 나스닥은 0.97% 빠진 25,678.82로 마감. 다우는 +86.10p(+0.17%) 50,872.11로 사상 최고가 부근에서 버텼다. 트럼프가 “이란 보복에 미국이 반드시 응답해야 한다”고 말하면서 전일 반등하던 반도체주가 재차 매물에 노출됐다.
출처: TheStreet — https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-june-09-2026
2. 미·중, 런던 무역회담 개시(6/9)… 베센트·러트닉·그리어 vs 허리펑, 희토류·수출통제 7시간 마라톤 협상
므누신·바이든 라인이 아닌 베센트 재무·러트닉 상무·그리어 USTR이 영국 랭커스터 하우스에서 중국 측과 마주 앉아 첫날 약 7시간 협상. 직전 트럼프-시진핑 정상통화 직후 잡힌 자리로, 중국이 90% 점유한 희토류 수출 통제와 관세 추가 인하가 핵심 의제. 마감 후 베센트는 “좋은 회의(good meeting)”라고 평가.
출처: FoxBusiness — https://www.foxbusiness.com/fox-news-world/us-china-meet-london-round-2-high-level-trade-talks
3. 5월 CPI 발표 임박… 10년물 4.57%·2년물 4%대 진입 (6/9 → 6/10 8:30 ET)
10년물 미 국채 수익률은 4.57% 부근에서 2주 고점을 유지하며 5월 CPI(6/10 발표)를 기다렸다. 연준 기준금리는 12월 이후 3.50~3.75% 동결, 4월 비계절조정 CPI가 전년 대비 3.8%로 23년 5월 이후 최고치를 찍은 만큼 연내 추가 인상 확률(12월 25bp 인상 약 70%)이 시장에 반영되고 있다.
출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/05/12/treasury-yields-rise-as-investors-await-key-inflation-data.html
4. 애플 WWDC 2026 개막(6/8~9)… 시리 AI 대수술·iOS 27·맥OS Golden Gate, 팀 쿡 CEO 마지막 키노트
애플은 쿠퍼티노에서 차세대 Apple Intelligence와 전면 재설계된 시리 AI(시스템 전반 개인 컨텍스트·온스크린 인지 능력 탑재)를 공개. iOS 27·macOS Golden Gate·watchOS 27·강화된 가족 통제까지 함께 발표됐다. 팀 쿡 CEO의 마지막 WWDC 기조연설이라는 점도 부각 — 9/1자로 존 터너스(John Ternus)에게 CEO 자리를 넘긴다.
출처: Apple Newsroom — https://www.apple.com/newsroom/2026/06/apple-unveils-next-generation-of-apple-intelligence-siri-ai-and-more/ ; MacRumors — https://www.macrumors.com/2026/06/09/apple-shares-state-of-the-union-recap-video/
5. 비트코인 24시간 새 1.1조 청산… $64,100 → $61,600, 자본시장 위험회피 동조 (6/9)
중동 리스크 재점화·반도체 약세 영향으로 BTC가 6.1만 달러 선까지 밀리며 24시간 청산 약 11억 달러 발생. 바이낸스 고래 매도벽이 6.5만 달러 근방에 4,300만 달러 규모로 쌓여 단기 저항 형성.
출처: Fortune — https://fortune.com/article/price-of-bitcoin-06-09-2026/
📊 미국 시장 한 줄(6/9 종가): S&P 7,386.65 ▼0.26% · 나스닥 25,678.82 ▼0.97% · 다우 50,872.11 ▲0.17% · 美10Y 4.57% · WTI $87.67(-3.75%) · BTC ≈$61,600.
🇪🇺 유럽
1. STOXX 50 1%·STOXX 600 0.8% 동반 하락… DAX, 5/19 이후 최저 (6/8~9)
주말 사이 이란·이스라엘이 상호 공습을 재개하면서 휴전 합의가 흔들렸고, 유럽 증시는 한 주를 약세로 출발. DAX 40은 24,550 부근까지 밀려 5월 19일 이후 최저치. 바이엘(-1.6%)·라인메탈(-1.5%)·SAP(-1.5%) 가 약세를 주도했고 에너지주만 유가 4% 급등에 힘입어 아웃퍼폼.
출처: Trading Economics(Euro Area Stock Market) — https://tradingeconomics.com/euro-area/stock-market
2. ECB, 6/12 25bp 인상 가능성에 시장 경계감… EU50은 6/8 6,064p에서 보합 (6/9)
유로존 EU50은 6월 8일 6,064p로 마감(+0.04%). 6월 9일 거래는 ECB 통화정책 결정(이번 주 후반)을 앞두고 관망세 우위. 시장은 25bp 추가 인상 가능성을 가격에 반영 중.
출처: Trading Economics — https://tradingeconomics.com/euro-area/stock-market/news/513937
3. 영국 30년 국채 수익률 5.60%로 소폭 하락 (6/9)
영국 30년 길트는 0.03%p 내린 5.60%에 마감. 정치 리스크가 일부 진정되면서 다년물 위주의 매수세 유입 — 이번 주 BoE 인사들 발언과 미국 CPI에 다시 휘둘릴 가능성.
출처: Trading Economics(UK 30Y) — https://tradingeconomics.com/united-kingdom/30-year-bond-yield
4. 독일 2026년 국방 예산 €108.2B… 2029년까지 €162B로 확대해 GDP 3.2% 진입 — 라인메탈·MTU·헬싱이 수혜 (6/9 보도)
메르츠 정부가 헤이그 NATO 합의(2035년 GDP 5% 목표) 이행 로드맵을 구체화. 2026년 €108.2B → 2027년 €117.2B → 2029년 €162B 계획으로 독일이 유럽 최대 국방 투자국으로 굳어졌다. 시장 영향: 유럽 방산주(라인메탈·세이지·BAE) 장기 모멘텀.
출처: Atlantic Council — https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/germany-wants-to-double-its-defense-spending-where-should-the-money-go/
5. SFR(프랑스 통신), 텔레콤 컨소시엄에 235억 달러에 매각 합의(6/6 발표, 6/9 후속 종결 절차) — 유럽 통신 인수전 재점화
파트릭 드라이의 SFR을 233억 달러 규모에 매각하는 패키지가 6월 6일 발표됐고, 9일에는 규제 검토 절차 본격화. 유럽 통신 M&A가 회복 국면에 진입했다는 신호.
출처: Wall Street Horizon — https://www.wallstreethorizon.com/blog/fewer-deals-bigger-stakes
📊 유럽 시장 한 줄(6/9): DAX ≈24,550(▼0.4%) · STOXX 600 ▼0.8% · EU50 6,064p(보합) · UK 30Y 길트 5.60%.
🌍 중동
1. 이란·이스라엘, 트럼프 중재로 상호 공격 중단했지만 “재개 가능성” 양측 모두 열어둬 (6/9)
2/28 이스라엘·미국의 이란 본토 기습 공습으로 시작된 전쟁이 100일을 넘긴 가운데, 양측은 트럼프 중재로 상호 공격을 일시 중단했다. 다만 “조건 위반 시 더 강한 보복” 경고를 남기면서 유가·증시는 단기 안도, 중기 경계.
출처: CNBC — https://www.cnbc.com/amp/2026/06/09/oil-rises-slightly-as-investors-await-clarity-after-iran-israel-halt-attacks.html
2. 브렌트 $93·WTI $87… 휴전 안도감에 전일 5.5% 급등분 대거 반납 (6/9)
브렌트유는 배럴당 $93 아래로 후퇴, WTI 7월물은 -3.75% 떨어진 $87.67. 6/8 5.5% 급등에서 휴전 발표 직후 반락. 다만 호르무즈 해협 통항 리스크는 잔존해 옵션 변동성은 여전히 높은 수준.
출처: Trading Economics(Brent) — https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
3. 사우디·UAE, 미·이스라엘 연합 지지 입장 유지… 슈퍼-메이저 아람코의 12mb/d 1년간 유지 능력 재확인
사우디아라비아는 6월 OPEC+ 쿼터 10.291mb/d(실제는 7.76mb/d 수준). 7개 주요 산유국이 6월에 18.8만b/d 증산을 결정한 상태에서 사우디 아람코는 비상시 일 1,200만 배럴 생산을 1년간 유지할 수 있다는 점을 시장에 재확인.
출처: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/2026/5/3/opec-announces-symbolic-oil-output-rise-during-strait-of-hormuz-closure ; OilPrice — https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Saudi-Aramco-Can-Sustain-12-Million-Mpd-Oil-Output-for-a-Year.html
4. 사우디·튀르키예·이집트·파키스탄 4개국 외무장관, 이슬라마바드 중재 회담 이틀째 (6/9)
중재 4개국이 휴전 안정화·인도주의 회랑·이란 핵 사찰 재개 등을 의제로 논의 중. 이란은 “미군 추가 배치 시 다시 불태우겠다”며 강경 입장 — 협상과 군사 옵션이 병행되는 구도.
출처: Nate(YTN 인용) — https://news.nate.com/view/20260329n17400
5. 2026년 이란 전쟁 경제 충격 정리(위키피디아 갱신 6/9): 글로벌 GDP 0.5%p 감소·인플레이션 1.2%p 상승 시나리오 부각
주요 IB들은 전쟁 장기화 시 글로벌 GDP가 0.5~0.7%p 깎이고 본드 시장에 추가 약세 압력이 가해질 것으로 추정. 호르무즈 봉쇄 가정 시 유가 단기 $120 시나리오도 상존.
출처: Wikipedia(2026 Iran war economic impact) — https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_impact_of_the_2026_Iran_war
📊 중동 시장 한 줄(6/9): 브렌트 ≈$93 · WTI $87.67(-3.75%) · 사우디 6월 쿼터 10.29mb/d · 휴전 유지 중·붕괴 옵션 가격 잔존.
🌏 아시아 (중국·일본·대만·홍콩)
1. 중국 5월 수출 +19.4% YoY(예상 +15%) ·수입 +27.4%… 무역흑자 1,054억$ 사상 최대급 (6/9 해관총서 발표)
관세 인상에도 대미 우회 수출 + 글로벌 AI 하드웨어 수요로 수출이 두 자릿수 급증. 5월 수출 3,768억$, 무역흑자는 1월 이후 최대. 결과적으로 상하이종합 +1.28%(4,010p), 선전성분 +3.02%(15,269p)로 동반 강세.
출처: 머니투데이 — https://www.mt.co.kr/world/2026/06/09/2026060912140933442
2. 중국 반도체주 랠리… SMIC +4.4%·이옵토링크 +8.4%·NAURA +5.4% (6/9)
화웨이·SMIC 등 자국 반도체 생태계 종목들이 수출 호조와 AI 인프라 투자 모멘텀으로 급등. 반면 페트로차이나(-5.6%)·CNOOC(-4.2%) 등 에너지주는 유가 급락에 약세. 텍·셈콘 vs 에너지의 섹터 로테이션이 뚜렷.
출처: Trading Economics — https://tradingeconomics.com/china/stock-market
3. 니케이 225, +2.17%(약 +1,392p) 64,000선 위로… BOJ 6/15~16 회의 100% 인상 기대 (6/9 마감)
니케이 225는 약 65,400 부근에 마감(+2.17%). 시장은 BOJ가 6월 15~16일 정책결정에서 기준금리를 0.75%→1.00%로 25bp 인상할 확률을 97% 이상으로 반영. 1995년 이후 첫 1% 진입 — 엔화 강세·일본 은행주 추가 모멘텀 재료.
출처: Nikkei Asia — https://asia.nikkei.com/economy/bank-of-japan/bank-of-japan-set-to-hike-key-interest-rate-to-1.0
4. TSMC ADR(TSM) $427.89에 마감(+0.26%)… AI 칩 견조한 수요 재확인 (6/9 NYSE)
TSMC는 미 증시에서 시총 2.2조 달러대 회복. 일부 IB는 2026년 매출 가이던스(+30%대)를 유지한다고 평가. 메모리(SK하이닉스·삼성전자) 동조 강세의 글로벌 앵커 역할.
출처: Yahoo Finance — https://finance.yahoo.com/quote/TSM/
5. 항셍 24,585p(전 거래일 -1.2%)… PBOC 부양책 기대 약화로 3월 말 이후 최저 (6/8 종가 기준, 6/9 약보합)
PBOC 총재의 신중한 통화정책 톤이 시장 부양 기대를 식히면서 항셍 지수가 3월 말 이후 최저 부근에서 횡보. 다만 6/9 본토 강세에 힘입어 낙폭은 제한.
출처: SCMP — https://www.scmp.com/business/markets/article/3326462/hong-kong-stocks-drop-after-pboc-governor-dashes-hopes-stimulus-measures
📊 아시아 시장 한 줄(6/9): 상하이종합 4,010p ▲1.28% · 선전성분 15,269p ▲3.02% · 니케이 225 ≈65,400 ▲2.17% · 항셍 24,585p 부근 · TSM $427.89.
🇰🇷 한국 (별도 비중)
1. 코스피 +8.18%(+612.52p) 8,096.93… 역대 최대 일일 상승폭, 폭락 하루 만에 8,000선 회복 (6/9)
직전 거래일 서킷브레이커가 발동될 정도로 폭락했던 코스피가 단 하루 만에 역사적 반등. 반도체·HBM 업황 정점 우려로 7,400대까지 밀렸던 지수가 기관 매수세와 삼성전자·SK하이닉스 주도 대형주 랠리에 힘입어 단숨에 8,000선 위로 복귀. 일중 변동성은 역사상 최상위권.
출처: 파이낸셜뉴스 — https://www.fnnews.com/news/202606091344320761 ; 한국일보 — https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026060915300003931
2. 원·달러 환율 1,526.07원 마감… 일중 1,509.27~1,535.13 변동, 휴전·증시 반등에 진정 (6/9)
원·달러는 종가 1,526.07원으로 안정. 다만 일중 25원 이상 출렁이며 외환 변동성은 여전히 높음. 한은 기준금리는 5월 28일 8회 연속 동결로 2.50% 유지, 시장은 2027년 이후 완만한 인하 시작을 베이스 시나리오로 본다.
출처: Investing.com USD/KRW — https://kr.investing.com/currencies/usd-krw-historical-data
3. SK하이닉스, 한미반도체에 HBM4 TC본더 ‘그리핀 4.5’ 442억원 발주… HBM4 캐파 확장 가속 (6/9 보도)
SK하이닉스가 차세대 HBM4 양산용 TC본더 발주 규모를 확대. 한미반도체는 442억원 규모 공급계약 체결을 공시. HBM4 전환을 통해 엔비디아·AMD향 차세대 AI 가속기 메모리 점유율 방어 의도. 시장은 SK하이닉스·한미반도체 동시 수혜로 해석.
출처: 디일렉 — https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=55559 ; SK hynix Newsroom — https://news.skhynix.co.kr/2026-market-outlook/
4. 두산에너빌리티, 2026년 수주 14조 가시화·연 SMR 20기 생산 캐파 추진 — 가스터빈·웨스팅하우스 SMR 견인 (6/9 보도)
두산에너빌리티의 2026년 매출 전망치가 18.2조, 영업이익 1.2조(+58.7%)로 상향. 웨스팅하우스의 불가리아 코즐로두이 7·8호기 FID가 하반기 예상되고, SMR 전용 공장 신축 시 연간 20기 캐파를 확보할 계획. 한국 원전·SMR 밸류체인 모멘텀의 핵심 트리거.
출처: 데일리머니 — https://www.thedailymoney.com/news/articleView.html?idxno=1137167
5. 이재명 정부 취임 1년… 정쟁보다 부동산·산업 정책 집중, 시장은 ‘AI·반도체·원전’ 정책 패키지에 주목 (6/9)
이재명 대통령(2025/6/4 취임, 임기 2030/6/3) 취임 1주년을 맞아 여야가 정책 기조 평가. 시장은 AI·반도체 슈퍼사이클 대응과 SMR·전력 인프라 패키지, 그리고 한미 정상회담 의제(관세·반도체·국방비)에 주목하는 분위기.
출처: 더불어민주당 — https://theminjoo.kr/ ; namu.wiki(이재명 정부) — https://namu.wiki/w/%EC%9D%B4%EC%9E%AC%EB%AA%85%20%EC%A0%95%EB%B6%80
📊 한국 시장 한 줄(6/9): 코스피 8,096.93 ▲8.18%(역대 최대 상승폭) · USD/KRW 1,526.07원 · BOK 기준금리 2.50%(동결) · 삼성전자·SK하이닉스 주도 반등.
💹 오늘의 시장 한눈에 (2026-06-09 종가 기준)
| 자산 | 종가/가격 | 변동률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,386.65 | ▼ 0.26% |
| 나스닥 | 25,678.82 | ▼ 0.97% |
| 다우 | 50,872.11 | ▲ 0.17% |
| DAX 40 | ≈24,550 | ▼ 약 0.4% |
| EU STOXX 50 | 6,064 | 보합 |
| 니케이 225 | ≈65,400 | ▲ 2.17% |
| 상하이종합 | 4,010 | ▲ 1.28% |
| 선전성분 | 15,269 | ▲ 3.02% |
| 항셍 | 24,585 부근 | ▼ 1.2%(6/8 기준) |
| 코스피 | 8,096.93 | ▲ 8.18% (역대 최대) |
| 美 10년 국채 | 4.57% | +bp |
| UK 30년 길트 | 5.60% | ▼ 3bp |
| WTI 7월물 | $87.67 | ▼ 3.75% |
| 브렌트 | ≈$93 | ▼ |
| 비트코인 | ≈$61,600 | ▼ |
| USD/KRW | 1,526.07원 | 보합 (변동성↑) |
🧭 오늘의 핵심 3줄 요약
- 경제·자금: 코스피가 하루 만에 +8.18% 폭등(8,096.93)하며 폭락분을 모두 만회한 반면, 미국은 S&P·나스닥이 동반 하락하고 비트코인은 6.1만 달러로 밀려 자산 간 디커플링이 또렷했다. 미·중 런던 무역회담 첫날(베센트·러트닉·그리어 vs 허리펑)이 7시간 마라톤으로 끝났고, 6/10 5월 CPI·6/15 BOJ 인상이 임박 — 글로벌 금리·환율의 변곡점.
- 산업·기술: 애플 WWDC 2026에서 시리 AI·Apple Intelligence·iOS 27이 공개돼 빅테크 AI 경쟁의 새 라운드가 열렸고, SK하이닉스는 HBM4 캐파 확장을 위해 한미반도체에 442억원을 발주하며 차세대 메모리 슈퍼사이클을 재가속. 중국 5월 수출 +19.4%로 AI 하드웨어 수요가 글로벌 셈콘·메모리 랠리의 펀더멘털을 떠받친다는 점이 재확인.
- 정치·외교: 이란·이스라엘이 트럼프 중재로 상호 공격을 일시 중단했지만 양측 모두 “재개 옵션”을 남겼고, 독일은 €108B 국방 예산을 €162B(GDP 3.2%)로 끌어올리는 로드맵을 공식화 — 유가는 휴전 안도감에 -3.75%, 유럽 방산주는 장기 모멘텀이 강화됐다.
자료 검색 기준: 2026-06-09 ~ 2026-06-10 새벽. 모든 출처 URL은 검색 결과를 통해 확인. 일부 마감 수치는 보도 시점 기준 잠정치이며 정확한 정규장 종가는 KRX·CME·해당 거래소 공식 데이터로 재확인 권장.