글로벌 뉴스 브리핑(26.06.05)

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🌍 글로벌 뉴스 브리핑 — 2026년 6월 5일 (D-1 ~ D)

기간: 2026-06-04 00:00 ~ 2026-06-05 발신 시각 / 순서: 경제·주식 → 기술·산업 → 정치·외교

🇺🇸 미국

1. 다우 사상 최고치, 나스닥은 칩주 매도에 약세 — 6/4

다우지수가 874.86포인트(+1.73%) 급등한 51,561.93으로 사상 최고가 마감했고, S&P500은 +0.41% 오른 7,584.31. 반면 나스닥은 -0.09% 26,830.96으로 약세였다. 브로드컴 매도 충격이 AI·반도체 비중을 흔들면서 비테크로의 자금 로테이션이 강하게 진행됐다.

2. 브로드컴 -12.76% 급락 — Q2 호실적에도 AI 가이던스 실망 — 6/4

2분기 매출 222.0억 달러(+48% YoY), EPS $2.44로 컨센서스 상회. 다만 차분기 AI 반도체 매출 가이던스 $16.0B가 컨센 $17.2B를 밑돌고 연간 $100B AI 칩 매출 목표를 상향하지 않자 -12~15% 폭락. 마이크론 등 반도체주도 동반 7% 이상 하락하였다.

3. 美 신규 실업수당 청구 22.5만 건 — 예상치 21.4만 상회 — 6/4

주간 신규 실업청구가 22.5만 건으로 발표돼 시장 컨센(21.4만)과 전주(21.2만)를 모두 웃돌았다. 연속 청구는 178.2만(+6천)으로 소폭 증가. 노동시장 둔화 신호로 해석되며, 6/5(D) 발표 예정인 5월 고용보고서 결과에 시장 관심 집중되었다.

4. 美 10년물 국채금리 4.45%로 하락, 모기지 금리도 동반 약세 — 6/4

10년물 국채 수익률이 전일 4.491%에서 4.0bp 내린 4.451%로 마감. 30년물은 4.99%, 2년물 4.08%로 단·장기 스프레드 정상화 흐름. 6/16~17 FOMC를 앞두고 시장은 동결(3.50~3.75%)을 우세 시나리오로 반영했다.

5. USTR, 강제노동 위반 60개국 대상 최대 12.5% 추가관세 제안 — 6/4

美 무역대표부(USTR)가 강제노동 관련 수입금지 조치 미흡을 이유로 60개 무역상대국에 최대 12.5% 추가관세를 제안. 美 수입의 거의 전체를 포괄하는 Section 301 조사로, 6월 22일 공청회 의견 청취 예정. 유럽·중국·신흥국 공급망에 직접 타격 가능성이 대두됐다.

📊 미국 시장 한 줄 — 다우 51,561(+1.73%, 사상 최고) / S&P500 7,584(+0.41%) / 나스닥 26,831(-0.09%) / 10Y 4.45% / WTI 약 $95 / BTC $62,258

🇪🇺 유럽

1. 유로존 5월 인플레이션 3.2%로 가속 — ECB 6/11 회의 핵심 변수 — 6/4

유로존 5월 소비자물가지수(HICP) 속보치가 3.2%로 4월(3.0%)에서 상승, 2023년 9월 이후 최고. 에너지(+10.9%)가 중동 공급 우려로 급등을 주도했고 서비스(+3.5%)도 끈적. 시장은 6월 11일 ECB 회의에서 25bp 인상을 풀(full)로 반영하였다.

2. CAC 40 +1.1% 반등 8,238 마감 — 이스라엘·레바논 휴전 모멘텀 — 6/4

프랑스 CAC 40이 1.1% 상승한 8,238로 마감. 이스라엘·레바논 휴전 합의 보도로 위험선호가 회복되며 카프제미니(+6.61%), 다쏘시스템(+5.94%), 럭셔리(LVMH +2.8%, Hermès +1.2%)가 상승 견인했다.

3. 英 10년 길트 금리 4.91%로 4bp 하락 — BoE 9월 인상 시나리오 유지 — 6/4

영국 10년 국채 수익률이 4.91%로 전일대비 3bp 하락. 유가 진정과 관망 심리가 매수세 자극. 시장은 BoE의 첫 인상을 9월로 가격에 반영하고 연내 두 차례 인상 가능성을 유지하였다.

4. ASML, 미스트랄 AI 시리즈 C에 €1.3B 단독 리드 투자 발표 — 5월 말~6/4 확정

유럽 시총 1위 ASML이 프랑스 미스트랄 AI 시리즈 C에 €1.3B를 단독 리드 투자해 약 11% 지분(완전희석 기준)을 확보했다. AI 칩 제조 장비 → AI 모델 영역까지 수직 확장되었다. 2026년 매출 가이던스 €36~40B로 상향한 흐름 연속선상에 있다.

5. 英 정부, 정치자금 암호화폐 기부 전면 금지 — 6/4

스타머 총리가 외국 개입 보고서 후속 조치로 영국 정당에 대한 암호화폐 기부를 전면 금지한다고 발표. 핀테크·암호화폐 업계 컴플라이언스 비용 증가 우려됐다.

📊 유럽 시장 한 줄 — CAC 40 8,238(+1.1%) / 영국 10Y 4.91%(-3bp) / 유로존 HICP 5월 3.2% / Brent 약 $97

🌍 중동

1. 이스라엘·레바논 휴전 합의 후 양측 새 공격 교환 — 6/4

이스라엘과 레바논이 휴전 이행에 합의한 직후 이스라엘군과 헤즈볼라가 공습을 주고받았다. 헤즈볼라는 협정 당사자가 아니라며 “항복·패배”로 규정. 이스라엘 카츠 국방장관은 “남부 레바논·베이루트 포함 행동의 자유 유지”를 천명, 추가 확전 우려가 남아있다.

2. 美·이란 휴전 협상 메시지 엇갈림 — 트럼프 “이번 주말 타결 가능” vs 이란 “진전 없음” — 6/4

트럼프 대통령은 “이번 주말 타결” 가능성을 언급했지만 이란 외무장관은 “유의미한 진전 없다”고 반박. 美 국무장관 루비오는 쿠웨이트 공항을 겨냥한 이란 샤헤드 드론 공격을 규탄. 유가·안전자산 변동성 핵심 요인이다.

3. WTI $95, Brent $97 — 휴전 합의에도 美·이란 충돌로 변동성 지속 — 6/4

WTI 원유 선물이 -1% 부근에서 배럴당 약 $95에 거래되고 Brent는 $97 선. 이스라엘·레바논 휴전 보도로 일시 하락했으나 美·이란 충돌 보도가 재차 상단을 지지. 일중 변동폭 $91.97~$95.92로 커진 상황이다.

4. 사우디 6월 증산 쿼터 +6.2만 b/d — 실제 생산은 호르무즈 차질로 미달 — 발표 5/3, D-1/D 영향 지속

OPEC+ 6월 산유국 7곳이 일일 총 18.8만 b/d 증산에 합의, 사우디·러시아 각 6.2만 b/d 부담. 사우디 목표치 10.291mb/d. 다만 실제 사우디 생산은 호르무즈 봉쇄와 동·서 파이프라인 피격으로 3월 7.76mb/d로 23% 감소 — 6/4 기준 가격에 공급 차질 프리미엄 지속 반영되었다.

5. 튀르키예 리라 사상 최저 — USD/TRY 45.97, 인플레 32% — 6/4

USD/TRY가 45.97로 신저가 경신, 월간 -1.68%·연간 -17.09% 평가절하. 4월 CPI 32.37%로 상승 가속. 튀르키예 중앙은행은 정책금리 37%를 동결 중이지만 실효 대출금리는 40%로 운용 중. 연말 인플레이션 전망 26%로 상향되었다.

📊 중동 시장 한 줄 — WTI $95 / Brent $97 / Gold $4,490대 (사상 최고권) / USD/TRY 45.97 / 사우디 6월 쿼터 10.29mb/d

🌏 아시아 (중국·일본·대만·홍콩)

1. 항셍지수 -1.48% 25,253 마감 — 美·이란 긴장과 브로드컴 충격 — 6/4

홍콩 항셍지수가 379.81p(-1.48%) 하락한 25,253.40으로 마감. 美·이란 충돌 재점화와 브로드컴 약세가 글로벌 테크주 매도세를 촉발. 텐센트(-3.2%), 메이퇀(-5.9%), 샤오미(-3.3%) 등 빅테크가 약세 주도하였다.

2. 日 니케이 -1.5% 67,000선 — 엔/달러 160선 근접 개입 경계 — 6/4

니케이225가 -1.5% 약 67,000선, 토픽스도 -0.8% 3,964. 엔/달러는 159.9로 심리적 지지선 160 근접, 지난달 ¥11.7조 개입 효과 소멸. 시장은 BOJ 6월말 추가 인상 시나리오를 유지했다(현재 0.75%).

3. TSMC 주총: 2025년 순이익 $545.5억 달러, “AI 칩 공급부족 장기화” — 6/4

TSMC가 신주에서 2026 주주총회 개최. 2025년 매출 $1,209.5억, 순익 $545.5억. C.C. Wei CEO는 “AI 수요가 식을 기색 없으며 우리 한 회사로는 부족분을 해소할 수 없다”고 발언. 미국 애리조나 확장에 $1,650억 투자 진행 중이나 “리딩엣지(2nm 이하) 30% 美 현지 목표는 환경 인허가와 숙련공 부족으로 멀어지고 있다”고 진단했다.

4. 위안/달러 6.7763로 하락(위안 강세) — PBOC 안정 선호 유지 — 6/4

USD/CNY 환율이 6.7763으로 -0.06% 하락(위안 강세). 월간 +0.75%·연간 +5.57%. 5월 차이신 종합 PMI는 3개월 최고 54.0(서비스 54.4)지만 제조업은 51.8로 5년 최고치(52.2)에서 둔화. PBOC는 fixing을 시장 예상보다 약하게 고시해 추가 절상을 제어하고 있다.

5. 美 상무부, AI 칩 수출규제 中 본사·모회사 기업 전체 적용 명문화 — 6/4 보도 (원 발표 6/1)

美 상무부가 첨단 AI 칩 수출 라이선스 요건을 본사 또는 모회사가 중국에 있는 모든 기업에 적용한다고 가이던스로 확정. 中 우회 수입로를 정조준한 조치로, 中은 자체 AI 칩 아키텍처 공개(6/2)로 맞대응 — 글로벌 반도체 공급망 분열 가속되고 있다.

📊 아시아 시장 한 줄 — 항셍 25,253(-1.48%) / 니케이 67,000(-1.5%) / USD/CNY 6.78 / USD/JPY 159.9 / BOJ 0.75% 유지

🇰🇷 한국

1. 코스피 -1.84% 8,639선 마감 — 외국인 매도와 반도체 약세 — 6/4

코스피가 1.84% 하락한 8,639.41로 마감. 브로드컴 가이던스 실망과 美·이란 긴장 재점화로 글로벌 반도체주 매도세가 직접 전이. 외국인이 대규모 순매도하면서 지수 하방 압력을 키웠다.

2. 원/달러 환율 1,532원으로 -0.17% 하락(원화 강세) — 6/4

USD/KRW이 1,532.02로 전일대비 -0.17% 하락하며 원화가 강세 전환. 다만 1,400원대에서 1,500원대로 레벨이 올라온 흐름은 유지. 한국은행 기준금리는 5월 회의에서 2.50%로 8회 연속 동결 중이다.

3. 5월 소비자물가 3.1% — 한은 목표 2% 크게 상회 — 발표 6/2, D-1/D 시장 영향

국가데이터처가 6/2 발표한 2026년 5월 CPI는 전년동월비 +3.1%(4월 +2.6%에서 0.5%p 상승). 식료품·에너지 제외 근원물가도 +2.5%, 생활물가 +3.3%. 중동발 에너지 가격 상승이 직격, 한은의 추가 인하 여력을 축소시키는 요인이다.

4. 삼성, AMD 차세대 AI 가속기 HBM4 주공급사 지명 — SK하이닉스 독주에 균열 — 6/4 시장 반영

AMD가 차세대 MI 시리즈 AI 가속기에 들어갈 HBM4 주공급사로 삼성전자를 지명. SK하이닉스(2Q25 점유율 62%) 대비 삼성(17%→1Q26 30%대 추정)의 빠른 추격. 시장조사기관 전망 2026년 HBM4 점유율 — SK 54~55%, 삼성 28~29%, 마이크론 17~18%로 재편 예상된다.

5. 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한 임박 — 정의선·이재용과 회동 예정 — 6/4

컴퓨텍스 타이베이 2026(6/1~4) 일정을 마친 젠슨 황 엔비디아 CEO가 곧바로 방한해 정의선 현대차그룹 회장과 회동할 것으로 알려졌다. 현대차·네이버·LG 그룹주에 자금이 집중되며 단기 모멘텀 형성. AI 인프라·자율주행·로보틱스 협력 의제 거론되었다.

📊 한국 시장 한 줄 — KOSPI 8,639(-1.84%) / 코스닥 1,050대 / USD/KRW 1,532(-0.17%) / 기준금리 2.50% 동결 / 5월 CPI +3.1%

💹 오늘의 시장 한눈에 (6/4 종가 기준)

자산종가 / 가격변동
다우존스51,561.93+1.73% (사상 최고)
S&P 5007,584.31+0.41%
나스닥26,830.96-0.09%
CAC 408,238+1.1%
니케이 225~67,000-1.5%
항셍25,253.40-1.48%
코스피8,639.41-1.84%
美 10Y4.45%-4bp
英 10Y4.91%-3bp
WTI~$95-1%
Brent~$97-0.8%
금 (Spot)~$4,500/oz사상 최고권
USD/JPY159.9강달러
USD/CNY6.7763-0.06%
USD/KRW1,532.02-0.17%
USD/TRY45.97신저가
BTC$62,258전쟁 전 수준 하회
ETH$1,740약세

🧭 오늘의 핵심 3줄 요약

  1. 다우는 사상 최고치를 갈아치웠지만 나스닥은 브로드컴 -13% 충격에 약세 — AI/반도체에서 비테크로의 자금 로테이션이 본격화됐다.
  2. 유로존 5월 인플레이션이 3.2%로 가속, 美 10Y는 4.45%로 하락하며 글로벌 금리 차별화 — 6/11 ECB 인상과 6/16~17 FOMC 동결이 동시에 가격에 반영 중.
  3. TSMC CEO “AI 칩 공급부족 장기화”, 美 AI칩 수출규제 中 본사 기업 전체로 확대 — 반도체 패권 디커플링이 다시 가속, 한·대만 공급망 직격.

※ 출처 URL은 D-1(6/4) 또는 D(6/5) 또는 시장에 D-1/D 영향이 명확히 지속되는 발표일 기준으로 채택. 단순 정치/연예/스포츠 뉴스는 제외.

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