글로벌 뉴스 브리핑(26.06.01)

작성자:

글로벌 데일리 브리핑 — 2026년 6월 1일(월)

기간: 2026-05-31(D-1, 일) ~ 2026-06-01(D, 월) 오전 우선순위: 경제·주식·금융 → 기술·산업 → 정치·외교 ※ 주말이므로 미국·유럽 증시 휴장. 5/29(금) 마감치가 가장 최신. 본 브리핑은 D-1~D 발표·보도된 새 사실 위주.

🇺🇸 미국

1. 트럼프 “이란 합의 서두를 것 없다”…휴전 협상 교착 (정치)

5월 31일 트럼프 대통령은 이란과의 종전 협정에 “서두를 게 없다”고 발언하며 협상이 4개월째 답보 상태임을 시사. 호르무즈 해협 즉시 개방·이란 농축 우라늄 포기 등 미측 요구를 이란이 거부하며 “핵 협상은 없다”고 맞섰음. 이번 주 시장이 가장 주목하는 지정학 변수.

2. 호르무즈 통과 선박 일 11척…전쟁 전의 8% 수준 (경제·원자재)

CNBC가 5월 30일 보도한 분석에 따르면 5월 말 호르무즈 해협 통과 선박은 하루 약 11척으로, 전쟁 전 평균(125~140척) 대비 8% 수준에 그침. 휴전이 선언돼도 단기 정상화는 어려울 것이란 관측. WTI는 5/29 87.36달러, 브렌트 91.12달러로 동반 하락 마감.

3. 5월 美 3대지수 동반 사상 최고…나스닥 +8%로 월간 최대 (증시)

5월 29일(금) S&P500 7,580.06(+0.22%), 다우 51,032.46(+0.72%), 나스닥 26,972.62(+0.20%)로 일제히 사상 최고 마감. 월간으로는 나스닥 +8%대, S&P +5%, 다우 +3%. AI 트레이드와 이란 합의 기대가 견인.

4. 델 +33% 사상 최고…1Q 어닝 비트·연간 가이던스 상향 (실적)

델 테크놀로지가 1분기 매출·EPS 모두 컨센서스 상회, 연간 가이던스를 끌어올리며 5/29 주가 33% 폭등(역대 최고 상승률). AI 서버 수주 확대가 호실적의 핵심. 동일 세션 갭은 5/29 프리마켓에서 -15% 급락.

5. 이번 주 美 매크로 — 6/1 제조업 PMI·Powell 연설, 6/5 5월 고용 (전망)

주간 핵심 이벤트는 6/1 제롬 파월 전 의장 연설과 ISM 제조업 PMI, 6/2 4월 JOLTS, 6/3 ADP·서비스 PMI, 6/5 5월 비농업 고용. 시장은 인플레 3.8%·실업 4.3% 환경에서 연준 6월 동결을 거의 100% 반영 중.

📊 미국 시장 한 줄(5/29 마감): S&P 7,580.06(+0.22%) | 나스닥 26,972.62(+0.20%) | 다우 51,032.46(+0.72%) | WTI 87.36 | 미 10년물 ↓ | DXY 약세

🇪🇺 유럽

1. 스톡스 600, 5월 마지막 거래일 +0.2%…휴전 기대로 강보합 (증시)

5월 29일 범유럽 스톡스600 지수가 +0.2% 상승으로 5월 마감. 미·이란 휴전 연장 기대가 부각되며 대부분 섹터 강세였지만 주요국 지수별 흐름은 혼조. DAX·FTSE·CAC 모두 사상 최고권에서 거래.

2. ECB, 6월 25bp 인상 가능성 부상…유로존 4월 CPI 3.1% (경제)

EU가 호르무즈 사태 이후 2026년 성장률 전망을 1.0%로 하향. 유로존 4월 인플레이션이 3.1%로 재상승하면서 6월 ECB 정책금리를 2.25%로 25bp 인상할 가능성이 강하게 부각. 5월 PMI는 2.5년래 최저로 둔화.

3. 영국, IMF가 BOE에 “올해 3.75% 동결” 권고…1Q GDP +0.6% (경제)

IMF는 5월 18일 영국 GDP 전망을 1.0%로 상향(이전 0.8%)하고 BOE에 정책금리 3.75% 동결을 권고. 1분기 GDP는 예상치를 웃돈 +0.6%, 4월 CPI는 2.8%로 둔화했으나 연말 3.5%까지 재상승 전망.

4. 독일 vs 폴란드 — “동독 따라잡기 멈췄다” (산업)

5월 말 보도: 폴란드가 1인당 GDP·산업생산 등 핵심 지표에서 동독을 추월. 독일 내부에서는 불평등이 최대 우려로 부상해 메르츠 정부의 재정·산업 정책 압박이 가중.

5. 프랑스 PSG 우승 폭동·경기 인식 사상 최저 (정치·경제)

파리에서 PSG 우승 축하 폭력 시위로 수백 명 체포. 동시에 발표된 Ipsos 5월 조사에서 “프랑스 경제가 좋다”는 응답이 7%로 10년래 최저. 마크롱 정부 지지율과 정책 동력 약화.

📊 유럽 시장 한 줄(5/29 마감): Stoxx 600 +0.2% | 유로/달러 1.09대 | 분트 10년 안정세 | 4월 유로존 CPI 3.1%

🌍 중동

1. 미·이란, 60일 휴전 연장·핵 협상 잠정 합의했지만 추가 조건서 갈등 (정치·경제)

5월 28일 미·이란 협상단이 휴전 60일 연장과 핵 협상 재개에 잠정 합의했으나, 트럼프가 5/30~31에 호르무즈 즉시 개방·우라늄 농축 중단·동결자산 해제 등 추가 조건을 요구하며 테헤란은 “핵 협상은 없다”고 반박. 양측 모두 휴전 위반 보고도 계속.

2. 호르무즈 해협 사실상 봉쇄 지속…이란 “광역 작전구역” 선언 (경제)

이란 혁명수대 해군이 5월 중 호르무즈를 “광역 작전구역”으로 재정의(자스크~시리섬). 5/31 기준 통과 선박이 일 약 11척에 그쳐 글로벌 해상 원유의 25%·LNG 20% 흐름 차단 효과 지속. 카타르에너지는 LNG 전면 불가항력 선언 유지.

3. 사우디 4월 CPI 1.7%…아람코 홍해 경로로 7M B/D 전환 추진 (경제)

캄코 5월 GCC 인플레이션 업데이트에 따르면 사우디 CPI는 4월 +1.7%로 비교적 안정. 다만 비전 2030 흔들림. 아람코는 동~서 송유관 능력을 현 4M B/D에서 7M B/D로 확대해 얀부 터미널 경유 홍해 수출 체제로 전환 중.

4. UAE OPEC 탈퇴 한 달…디젤가 한 달새 +70%, 휘발유 +30% (경제)

5월 1일 발효된 UAE의 OPEC 탈퇴 후 첫 달 결산: 4월 디젤가 0.69디르함/L(+70% MoM), 휘발유 +30%. 사우디·UAE 균열이 OPEC+ 협력 와해 우려로 확산.

5. 이스라엘, 레바논 베포르 성 진입…가자 인명 피해 지속 (정치)

이스라엘군이 5/31 베포르 성에 골라니 여단 깃발을 게양해 남부 레바논 진격 확대. 레바논 보건부는 3월 2일 개전 이후 누적 사망 3,412명 보고. 같은 날 아파치 헬기가 가자시티 어선항을 타격해 추가 사상.

📊 중동 시장 한 줄: 브렌트 91.12(5/29) | 사우디 TASI 안정세 | 리라/달러 45.74(터키, 5/29) | 호르무즈 통과 일 11척

🌏 아시아 (중국·일본·대만·홍콩)

1. 中 5월 NBS 제조업 PMI 50.0…확장·수축 경계선 (경제)

5월 31일 중국 국가통계국(NBS)이 발표한 5월 제조업 PMI가 50.0으로 4월(50.3)보다 0.3p 하락하며 확장·수축 경계선에 안착. 신규주문 49.9로 위축 진입했지만 첨단제조·장비제조 각 52.9, 52.1로 견조. 이란 전쟁 충격이 본격 반영되는 첫 신호.

2. 6/1 中 차이신 제조업 PMI 발표 예정…AI·반도체 수요 가늠자 (전망)

오늘(6/1) 차이신 제조업 PMI가 발표되며 4월 52.2(2020년 12월 이후 최고)에서 둔화 여부가 관심. NBS 데이터 둔화 후 차이신이 견조하면 정책 자극 강도 조정 가능성.

3. 日 닛케이 66,329(+2.53%) 사상 최고…AI 메모리 모멘텀에 토픽스도 신고 (증시)

5/29 닛케이225가 +2.53% 급등한 66,329.50으로 마감, 토픽스도 +1.41% 3,957.17로 신고가. 삼성전자 HBM4E 출하 소식과 미 AI 랠리가 일본 반도체주(어드반테스트·도쿄일렉트론) 동반 강세 견인.

4. BOJ, 정책금리 0.75% 동결…26회계연 인플레 2.8%로 상향 (경제)

4/28 BOJ가 정책금리 0.75% 동결, 다만 유가 충격 반영해 2026회계연 핵심 CPI 전망을 1.9%→2.8%로 큰 폭 상향. 4월 30일과 5월 초 두 차례 엔 매입 개입에도 달러/엔은 다시 158대 진입. 6월 16~17일 FOMC 결과에 따라 추가 개입 가능성.

5. 대만 1Q 수출 1,957억 달러(+51% YoY)…AI·반도체가 견인 (산업)

대만 1Q 수출이 1,957억 달러로 전년동기비 +51% 폭증. AI 인프라 투자 본격화로 TSMC 2026 매출 컨센서스 +30%대 유지. 미 상무부는 TSMC·삼성·SK하이닉스의 중국 팹용 장비 반입을 연간 라이선스로 재허가.

📊 아시아 시장 한 줄(5/29 마감): 닛케이 66,329(+2.53%) | 토픽스 3,957(+1.41%) | 항셍 +0.55% | 상하이종합 4,069(-0.73%) | CSI300 4,892(-0.45%) | 달러/엔 158대

🇰🇷 한국

1. 코스피 8,476.15(+3.55%) 사상 최고…5월 한 달 +28.45% (증시)

5월 29일 코스피가 290.86p(+3.55%) 폭등한 8,476.15로 사상 최고 마감. 5월 월간 +28.45%로 1990년 5월(+15.87%) 기록을 36년 만에 경신. 4월(+30.61%)·5월 연속 30%대 랠리로 한국 증시 글로벌 최강. 다만 6월 차익실현 우려 부각.

2. 삼성전자, 세계 첫 7세대 HBM4E(12단) 샘플 출하…주가 +6% (기술·반도체)

5월 29일 삼성전자가 12단 HBM4E 샘플을 주요 고객사에 세계 최초로 출하한다고 발표. 용량 48GB(+30%), 대역폭 +9%, 에너지효율 +16%, 발열특성 +14% 개선. 당초 하반기 예정을 6개월 앞당기며 SK하이닉스·마이크론 대비 선두 탈환. 주가 장중 +6%.

3. 6/1 산업부 5월 수출입 동향 발표 예정…1~20일 수출 +64.8% (경제)

오늘 6월 1일 산업통상자원부가 5월 전체 수출입 동향을 발표. 관세청 잠정치 기준 5월 1~20일 수출 526억 달러(+64.8%), 반도체 219억 달러(+202.1%)로 5월 역대 최대 페이스. 5월 전체로 800억 달러 돌파 가능성도 거론.

4. SK하이닉스, 시총 1,300조 돌파…삼성전자 PER 첫 추월 (증시·기업)

SK하이닉스 시총이 1,300조 원을 넘어 삼성전자의 78% 수준까지 접근. 2026년 선행 PER이 6.79배로 삼성전자(6.77배)를 사상 처음 추월. 1분기 매출 52.6조·영업이익 37.6조(+405.5% YoY) 사상 최고 실적이 배경.

5. 6/2 5월 CPI·6/4 OECD 세계경제전망…3% 진입 여부 주목 (경제·전망)

이번 주 핵심 한국 매크로: 6/2 5월 소비자물가(4월 +2.6%, 휘발유 2,000원대 유지로 3% 진입 가능성), 6/4 OECD 세계경제전망(3월 한국 1.7% 전망 조정 여부). 정부는 26.2조 원 추경(고유가지원금 10.1조)으로 2분기 충격 흡수 시도.

📊 한국 시장 한 줄(5/29 마감): 코스피 8,476.15(+3.55%, 사상 최고) | 5월 +28.45% | 원/달러 약세 | 5월 수출(1~20일) +64.8% | 기준금리 2.50% 동결

💹 오늘의 시장 한눈에 (5/29 마감 기준)

자산종가/수준등락
S&P 5007,580.06+0.22%
나스닥26,972.62+0.20%
다우51,032.46+0.72%
Stoxx 600—+0.2%
닛케이22566,329.50+2.53%
토픽스3,957.17+1.41%
항셍—+0.55%
상하이종합4,069-0.73%
코스피8,476.15+3.55% (사상 최고)
WTI(달러/배럴)87.36-1.73%
브렌트91.12-1.70%
금(달러/온스)4,540강보합
달러/엔158대엔 약세 지속
USD/TRY45.74리라 약세
美 10년물4%대—

🧭 오늘의 핵심 3줄 요약

  1. 글로벌 증시 5월 호황 마무리 — 코스피(+28%), 나스닥(+8%), 닛케이 사상 최고. AI 트레이드와 미·이란 휴전 기대가 동력. 다만 6월부터 차익실현·매크로 분기점(美 고용·중국 PMI·OECD 전망) 집중으로 변동성 확대 경계.
  2. 유가·인플레 변수는 여전히 호르무즈 — 통과 선박이 평시 8% 수준에 머물러 단기 정상화 불가. 트럼프 추가 조건 vs 이란 핵 협상 거부로 합의 불투명. 사우디 아람코의 홍해 우회 7M B/D 확대가 중장기 변수.
  3. AI 반도체 슈퍼사이클 가속 — 삼성 HBM4E 12단 세계 최초 출하(6개월 선행), 한국 5월 반도체 수출 +202%, 델 1Q 어닝 +33% 등 AI 인프라 투자가 글로벌 매크로 둔화를 상쇄. 미 6/1 PMI·6/5 고용, 한국 6/2 CPI·6/4 OECD가 이번 주 핵심.

Sources verified for D-1(5/31)~D(6/01). 주말로 인해 일부 시장 데이터는 5/29(금) 마감치 사용.

Post Views: 29

댓글 남기기