글로벌 뉴스 브리핑(26.05.29)

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🗞️ 글로벌 데일리 브리핑 — 2026년 5월 29일(금) 05:30 KST

기간: 2026-05-28 00:00 ~ 2026-05-29 05:30 (D-1 ~ D) 순서: 경제·주식 → 기술·과학·산업 → 정치·외교·정책

🇺🇸 미국 — 사상최고치 행진, GDP 하향·실업청구 증가에도 AI 랠리 재점화

1. S&P500·나스닥 동반 사상 최고치 (경제·주식) 5/28(목) S&P500은 0.58% 오른 7,563.63, 나스닥은 0.91% 오른 26,917.47로 마감해 모두 신고가를 경신했다. 다우는 0.05% 오른 50,668.97로 강보합. 워싱턴–테헤란이 휴전을 60일 연장하는 MOU를 체결했다는 보도가 위험선호를 끌어올렸고, 빅테크 주도의 AI 트레이드가 재가동됐다.

  • 출처: CNBC, https://www.cnbc.com/2026/05/27/stock-market-today-live-updates.html / TheStreet, https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-may-28-2026

2. 1분기 GDP 2차 추정치 1.6%로 하향, PCE 4.5% (경제·금융) 미 BEA가 5/28 발표한 Q1 2026 GDP 2차 추정치는 연율 1.6%로 1차(2.0%)에서 0.4%p 하향됐다. 투자·소비 하향이 주요인. PCE 가격지수는 4.5%, 근원 PCE는 4.4%(0.1%p 상향)로 인플레가 끈끈하게 유지돼 6월 16~17일 FOMC 앞두고 부담을 키웠다.

  • 출처: BEA, https://www.bea.gov/news/2026/gdp-second-estimate-and-corporate-profits-1st-quarter-2026 / Advisor Perspectives, https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/2026/05/28/gdp-gross-domestic-product-q1-2026-second-estimate

3. 주간 신규 실업수당 청구 215,000건 — 한 달 최고 (경제·고용) 5/28 발표된 5월 23일 마감 주간 신규 실업청구는 5,000건 늘어난 21만 5,000건으로 한 달 만에 최고. 시장 예상치(21.1만 건) 상회. 연속 청구는 179만 건. 다만 올해 연중 19만~23만 박스권 유지로 노동시장의 점진적 둔화 신호로 해석됐다.

  • 출처: Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-28/us-jobless-claims-increase-slightly-to-highest-in-over-a-month / U.S. News, https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-05-28/us-weekly-jobless-claims-increase-marginally-amid-low-layoffs

4. Snowflake +36.5% ‘사상 최고’ — AWS와 60억달러 컴퓨트 계약·실적 서프라이즈 (기술·산업) Snowflake는 5/28 36.5% 폭등해 역사상 최대 일일 상승을 기록. Q1 FY27 제품 매출 13.3억달러(+34% YoY), 비GAAP EPS $0.39(예상 $0.32 상회). 동시에 AWS에 60억달러 규모 컴퓨트 사용을 발표해 ‘SaaSpocalypse’ 우려를 잠재웠다. ServiceNow +6%, Palantir +8%, Oracle·MS·PANW +3~4% 동반 강세.

  • 출처: CNBC, https://www.cnbc.com/2026/05/28/snowflake-snow-software-stock-rally.html / Yahoo Finance, https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/stock-market-today-may-28-182610205.html

5. 마이크론 시총 1조달러 돌파 — HBM 슈퍼사이클의 미국 수혜자 (기술·반도체) 마이크론은 5/26 미국 메모리 기업 최초로 시총 1조달러를 일시 돌파(2026년 YTD +200%). 회사는 2026년 HBM 물량을 장기계약으로 완판했다고 밝혔으며 HBM4 양산도 시작. 글로벌 HBM 시장은 ’25년 350억달러→’28년 1,000억달러로 추산된다. 28일에도 데이터센터 메모리 강세가 이어졌다.

  • 출처: TheTechPortal, https://thetechportal.com/2026/05/26/micron-crosses-1tn-market-cap-for-the-first-time-amid-ai-chip-boom/ / Motley Fool, https://www.fool.com/investing/2026/05/28/micron-technology-ai-memory-boom-cyclical/

📊 미국 시장 한 줄 — S&P500 7,563.63(+0.58%) / Nasdaq 26,917.47(+0.91%) / Dow 50,668.97(+0.05%) / WTI $91+, Brent $96.57(+2.41%) / 10년물 4%대 안착, GDP·PCE 발표에도 위험선호 우위.

🇪🇺 유럽 — 중동 헤드라인 변동성에 8일 상승 끝, 방산·정유만 강세

1. 범유럽 Stoxx 600 -0.5% — 8주 만의 약세 전환 (경제·주식) 5/28 Stoxx 600은 0.5% 내려 마감. 런던·파리·프랑크푸르트 모두 하락. 이탈리아 FTSE MIB만 +0.5%로 차별화. 미·이란 휴전 협상 시그널이 혼선을 보이며 위험자산 매수세가 약화됐다.

  • 출처: CNBC Europe, https://www.cnbc.com/2026/05/28/european-markets-stoxx-600-ftse-dax-cac-iran-latest-news-.html

2. 영국 FTSE 100 8연속 상승 종료 — 은행·헬스케어 약세 (경제·주식) FTSE 100은 0.7% 내린 10,433으로 마감해 8거래일 연승 마감. HSBC -1.7%, Lloyds·Barclays -0.7~0.8%. 반면 Rolls Royce +1.5%, BAE Systems +3%, Babcock +5%로 방산주가 부양 역할. 셸·BP는 유가 강세에 소폭 상승.

  • 출처: Trading Economics, https://tradingeconomics.com/united-kingdom/stock-market / IBTimes AU, https://www.ibtimes.com.au/ftse-100-rises-energy-stocks-gains-1869325

3. BOE, 매파 베팅 재확대 — 중동 인플레 우려 (경제·금융) 중동 충돌로 에너지·운임이 치솟자 5/28 거래에서 영란은행 금리 인상 베팅이 다시 강화됐다. 4월 영국 CPI는 2.8%였으나 HM Treasury 5월 서베이는 Q4 2026에 3.5% 부근까지 재상승할 것으로 본다. IMF는 2026년 영국 성장률을 1.0%(4월 0.8%→상향).

  • 출처: House of Commons Library, https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10857/

4. 독·프 인플레 재가열 — 에너지發 충격이 시장 변수로 (경제·산업) 분데스방크는 독일 HICP가 2026년 2.9%까지 튀어오를 것으로 전망, 4월 프랑스 CPI도 2.5%로 가속. ECB는 4/30 정책금리(예금금리 2.00%) 동결을 유지 중이나, 라가르드 총재는 “공급 충격이 길어지면 추가 인상 옵션도 배제 않는다”는 입장이 시장에 재차 부각됐다.

  • 출처: 분데스방크, https://www.bundesbank.de/en/press/press-releases/bundesbank-s-forecast-for-germany-economy-will-gradually-recover-965032 / EC, https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-member-states/country-pages/france/economic-forecast-france_en

5. 유럽 빅테크: ASML 신고가 부근, M&A 활발 (기술·산업) EUV 독점기업 ASML 주가는 5/22 €1,412.6의 사상 최고가 이후 5/28에도 1,400유로대 호조 유지. Siemens는 이탈리아 MerMec(철도 시그널링) 일부 사업 인수 후 모멘텀을 이어가며 5/28 추가 강세. 유럽 반도체·인프라 자본재 종목은 미국발 AI 랠리의 동반자로 자리매김.

  • 출처: GuruFocus, https://www.gurufocus.com/news/8859573/european-markets-rise-as-asml-asml-gains-3-on-strong-cisco-earnings

📊 유럽 시장 한 줄 — Stoxx 600 -0.5% / FTSE 100 10,433(-0.7%) / DAX·CAC 동반 하락 / EUR/USD 1.13대 / Brent $96.57로 인플레 다시 위협.

🌍 중동 — 60일 휴전 연장 MOU 합의(트럼프 최종 승인 대기)·유가 다시 96달러대

1. 미–이란, 60일 휴전 연장 MOU 잠정 합의 (정치→시장) 5/28 미·이란이 60일 휴전 연장과 핵협상 재개를 골자로 한 양해각서(MOU)에 잠정 합의했다는 보도가 잇따랐다. 다만 트럼프 대통령 최종 승인을 받지 않은 상태이며, 이란 측은 “텍스트 확정 시 파키스탄 중재자를 통해 발표” 입장. 미사일·드론 제한 등 쟁점이 남아 있어 시장 변동성은 유지.

  • 출처: Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-28/iran-us-accuse-each-other-of-truce-breach-with-no-deal-in-sight / Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2026/5/28/us-and-iran-reach-tentative-deal-for-60-day-truce-extension-officials-say

2. WTI $91+, Brent $96.57(+2.41%) — 휴전 진전·재충돌 헤드라인에 등락 (경제·원자재) 5/28 Brent는 96.57달러로 2.41% 상승, WTI는 91달러를 돌파했다. 미·이란 추가 충돌설(미 CENTCOM “방어적 타격”) 직후 급등했다가, 60일 휴전 합의 보도가 흘러나오며 일부 되돌렸다. 다만 주간 기준으로는 2주 연속 하락 흐름. 호르무즈 재개통 기대는 살아 있다.

  • 출처: Fortune, https://fortune.com/article/price-of-oil-05-28-2026/ / Trading Economics, https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil

3. 사우디 6월 쿼터 일 1,029만 bpd로 상향 — OPEC+ 18.8만 bpd 추가 증산 (산업·에너지) 5/3 OPEC+ 8개국 회의(UAE 탈퇴 후 첫 회의)에서 6월부터 일 18만 8천 배럴 추가 증산을 결정했고, 사우디 쿼터는 1,029.1만 bpd로 확정. 호르무즈 봉쇄 장기화에 대응하기 위해 라스 타누라 정제소(55만 bpd) 등이 5월 말 정상 가동에 복귀한 상태로, 5/28 시점에도 사우디의 실질 증산 모니터링이 이어졌다.

  • 출처: Al Jazeera, https://www.aljazeera.com/news/2026/5/3/opec-announces-symbolic-oil-output-rise-during-strait-of-hormuz-closure / CNBC, https://www.cnbc.com/2026/05/03/opec-announces-188000-barrels-per-day-output-increase-.html

4. 터키 리라 USD/TRY 45.90 사상 최저권 — 인플레 32%대 고착 (경제·신흥국) 5/28 USD/TRY는 45.8985로 사실상 사상 최저권 유지. 1개월 -1.75%, 1년 -17.42% 약세. 4월 CPI는 32.37%로 6개월 만에 최고. 터키 중앙은행은 정책금리 37% 유지하되 실제 자금공급은 40%로 사실상 타이트닝 진행 중. 2026년 말 인플레 목표 26%(기존 15~21% 상향).

  • 출처: Trading Economics, https://tradingeconomics.com/turkey/currency

5. 이스라엘-가자 — 하마스 간부 사살, 휴전 부분 위반 지속 (정치·외교) 5/27 가자에서 하마스 부지휘관급 인사 모하메드 오데 등이 표적 사살돼 28일까지 후속 보도. 가자 보건부 누계 사망자 73,770명+. 유엔 가자 특별대표(믈라데노프)는 5월 들어 “단계적 평화안이 하마스 무장해제 거부로 정체 상태”라고 평가. 시장영향은 제한적이나 중동 리스크 프리미엄 유지 요인.

  • 출처: Times of Israel, https://www.timesofisrael.com/liveblog-may-27-2026/ / Mondoweiss, https://mondoweiss.net/2026/05/life-itself-no-longer-feels-the-same-gaza-faces-another-eid-al-adha-amid-genocide/

📊 중동 한 줄 — Brent $96.57(+2.41%) / WTI $91+ / TRY/USD 45.90 사상 최저권 / 호르무즈 봉쇄 95일째 / 휴전 60일 연장 MOU 잠정 합의(대통령 승인 대기).

🌏 아시아(중·일·대만·홍콩) — 신고가 후 차익실현, EV·반도체 종목별 차별화

1. 닛케이 225 -0.47%, 64,693 — 신고가 직후 차익실현 (경제·주식) 5/28 닛케이는 0.47% 내린 64,693, 토픽스는 -0.41%로 3,902. 소프트뱅크 -2%, 어드밴테스트 -2.9%, 레이저텍 -3.4% 등 기술주 약세가 지수를 누름. BOJ 우에다 총재는 이번 주 초 “에너지發 인플레 압력 확대”를 시사했으나 6월 인상 여부는 명확히 답하지 않았다.

  • 출처: Trading Economics, https://tradingeconomics.com/japan/stock-market

2. 항셍 -1.27% 25,006, 상하이종합 +0.12% 4,098 (경제·주식) 5/28 홍콩 항셍지수는 1.27%(322.07p) 하락한 25,006.16, 상하이종합은 +0.12% 4,098로 혼조. 글로벌 반도체 차익실현·중동 헤드라인이 홍콩 기술주에 부담을 줬으나, 본토는 정책 기대와 가전·소비주 강세가 이를 일부 상쇄.

  • 출처: HSI, https://www.hsi.com.hk/eng / Trading Economics, https://tradingeconomics.com/china/stock-market

3. 니오(NIO) ES9 출시·인도 개시 — 홍콩株 +10.45%, ADR +9.32% (기술·산업) 중국 EV 니오는 5/27 ES9(중국 최대형 6인승 전기 SUV) 정식 출시·정가 49.8만 위안(BaaS 시 39만 위안)으로 출시했고, 5/28 첫 인도 개시. 900V 고전압 아키텍처, 0-100km/h 4.3초, 1회충전 620km. 시장 반응 폭발적, 홍콩 주가 장중 +10.45%, 미국 ADR +9.32% 마감.

  • 출처: Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-28/nio-shares-surge-after-launch-of-china-s-biggest-electric-suv / CnEVPost, https://cnevpost.com/2026/05/28/nio-starts-deliveries-es9-china/

4. 대만 TSMC, 신고가 부근에서 횡보 — AI CAGR 50%대 가이드 유지 (기술·반도체) 5/28 뉴욕 상장 TSM ADR은 424달러대(52주 고가 430.55달러)에서 거래. TSMC는 AI 매출 CAGR(2024~29년)을 50%대 후반으로 제시하며 마이크론·엔비디아와 함께 AI 공급망 핵심으로 부각. 화웨이의 ‘Tau Scaling Law’ 발표 이후 SMIC·화홍 반사이익도 관찰.

  • 출처: Yahoo Finance, https://finance.yahoo.com/quote/TSM/ / Digitimes, https://www.digitimes.com/news/a20260521PD206/semiconductor-industry-taiwan-tsmc-growth-digitimes-2026.html

5. 일본 4월 도쿄 코어CPI 1.5% — BOJ 2% 목표 3개월 연속 미달 (경제·정책) 4월 도쿄 코어CPI는 전년동월비 1.5%로 3월(1.7%) 대비 둔화, 시장예상(1.8%) 하회. 전국 4월 CPI도 1.4%로 둔화. 에너지 보조금·교육비 일시 인하 효과가 컸으며 BOJ는 6월 회의에서 인상보다 점진적 정상화 신호 유지가 유력. 5/28 엔/달러는 강달러 흐름 속 약세 유지.

  • 출처: Trading Economics, https://tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi / CNBC, https://www.cnbc.com/2026/04/28/bank-of-japan-keeps-policy-rate-steady-cpi-iran-war-gdp.html

📊 아시아 한 줄 — 닛케이 64,693(-0.47%) / 항셍 25,006(-1.27%) / 상하이종합 4,098(+0.12%) / TSM $424대 / NIO 홍콩 +10.45%.

🇰🇷 한국 — 코스피 -0.53% 8,185, ‘신현송 매파 + 중동 리스크’에 8천피 사수전

1. 코스피 -0.53% 8,185.29 — 장중 4.71% 폭락 후 개인 3.6조 매수로 반등 (경제·주식) 5/28 코스피는 전일대비 43.41p(-0.53%) 하락한 8,185.29로 마감했다. 8,165.73으로 출발해 장중 한때 4.71% 폭락한 7,841.01까지 밀려 ‘8천피’ 사수 위기를 겪었고, 장중 고저 차이는 412.59p에 달했다. 외국인이 유가증권시장에서 2조 8,908억 원, 기관이 8,895억 원을 순매도했으나 개인이 3조 6,355억 원(증시 사상 최대 규모 순매수)을 사들이며 지수를 끌어올렸다. 코스닥은 2%대 급락.

  • 출처: 한국경제, https://www.hankyung.com/article/2026052845916 / 서울경제, https://www.sedaily.com/article/20049292 / 헤럴드경제, https://biz.heraldcorp.com/article/10758147

2. 한국은행 기준금리 2.50% 8회 연속 동결 — 인상 소수의견 2명 (경제·금융) 5/28 한은 금통위는 기준금리를 연 2.5%로 동결(7명 중 5명 동결). 장용성·유상대 위원 2명은 2.75%로 0.25%p 인상 소수의견. 한은은 2026년 성장률 전망 2.6%, CPI 2.7%로 각각 상향. 동결에도 불구하고 “물가가 상당 기간 목표를 상회할 것”이라며 매파적 톤이 강화됐다.

  • 출처: 머니투데이, https://www.mt.co.kr/economy/2026/05/28/2026052809461131798 / 파이낸셜뉴스, https://www.fnnews.com/news/202605281428175238

3. 신현송 신임 총재 첫 메시지 “적절한 시기 금리 인상”…’갈 길 명확’ (경제·정책) 5/28 첫 통화정책 기자회견에서 신현송 한은 신임 총재는 “물가·성장·환율·부동산을 봤을 때 갈 길이 비교적 명확하다”며 “향후 적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다”고 사실상 인상을 예고했다. ‘매파 본색’으로 평가되며 시장은 하반기 인상을 사실상 기정사실화. 코스피 장중 4%대 급락의 한 축이 됐다.

  • 출처: 머니투데이, https://www.mt.co.kr/economy/2026/05/28/2026052813562373192 / 서울경제, https://www.sedaily.com/article/20049290 / 파이낸셜뉴스, https://www.fnnews.com/news/202605281810494357

4. 외국인 2.9조 순매도, 원/달러 환율 급등 — 중동發 리스크 오프 (경제·환율) 5/28 미·이란 군사 긴장 고조 및 국제유가 급등 영향으로 위험자산 회피 심리가 강해지며 외국인이 코스피에서 2조 8,908억 원을 순매도. 원/달러 환율은 한은의 매파 시그널에도 불구하고 안전자산 선호로 1,500원대 초반에서 변동성 확대. 채권금리는 3년물·10년물 모두 매파 메시지를 반영해 상승.

  • 출처: 뉴스웨이, https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2026052815494093542 / 이투데이, https://www.etoday.co.kr/news/view/2588699

5. SK하이닉스 ‘iHBM’ 냉각기술 — D-2 발표분이 5/28 시장에서 재평가 (기술·반도체) [원 발표일 5/26 → 5/28 시장 재평가] SK하이닉스가 5/26 공개한 ‘iHBM'(일체형 냉각요소 ICE를 패키지에 내장)이 28일 시장에서도 핵심 화두로 유지됐다. 전기는 통하지 않지만 열전도가 높은 실리콘 소재로 D2D PHY 구간 발열을 구조적으로 해결. HBM5부터 적용 예정으로, AI GPU 발열 병목 해소 솔루션으로 평가. 28일 SK하이닉스도 차익실현에 하락하며 지수 하방 압력의 일부.

  • 출처: 전자신문, https://www.etnews.com/20260526000139 / 한국경제(5/26), https://www.hankyung.com/article/2026052699971

📊 한국 시장 한 줄 — 코스피 8,185.29(-0.53%, 장중 -4.71%) / 코스닥 -2%대 / 외국인 -2.89조, 개인 +3.64조 매수 / 기준금리 2.50% 8회 연속 동결(매파적 동결) / 원/달러 1,500원대 변동성 확대.

💹 오늘의 시장 한눈에 (D-1 종가 기준)

자산가격/지수변동
S&P 5007,563.63+0.58% (사상 최고)
Nasdaq Composite26,917.47+0.91% (사상 최고)
Dow Jones50,668.97+0.05%
Stoxx 600—-0.5%
FTSE 10010,433-0.69%
Nikkei 22564,693-0.47%
Hang Seng25,006.16-1.27%
Shanghai Composite4,098+0.12%
KOSPI8,185.29-0.53% (장중 -4.71% → 반등)
Brent 원유$96.57+2.41%
WTI 원유$91+강세
USD/KRW~1,500원대한은 동결 후 등락
USD/TRY45.8985사상 최저권
美 10년물4.3%대보합

🧭 오늘의 핵심 3줄 요약

  1. 경제·금융 — 글로벌은 환호, 한국은 디커플링. S&P500·Nasdaq 동반 사상 최고치(미·이란 60일 휴전 연장 MOU 보도 + Snowflake 폭등)인 반면, 코스피는 신현송 한은 총재의 매파 데뷔와 중동 군사 긴장이 겹쳐 장중 -4.71%까지 폭락 후 -0.53%(8,185.29)로 마감. 외국인 -2.89조, 개인 +3.64조 사상 최대 순매수로 8천피 사수.
  2. 산업·기술 — AI 메모리 슈퍼사이클 글로벌 가속. 마이크론 시총 1조달러 안착(+ Snowflake AWS 60억달러 컴퓨트 계약, +36.5%), TSMC AI CAGR 50%대 후반 유지. 한국에서는 SK하이닉스 iHBM 냉각기술이 5/28 시장에서도 중장기 모멘텀으로 재평가.
  3. 정책·외교 — 한은 8회 연속 ‘매파적 동결’ + 미·이란 휴전 연장 MOU + OPEC+ 6월 증산. 신현송 총재는 “갈 길 명확, 적절한 시기 인상” 발언으로 하반기 인상 사실상 예고. 트럼프의 60일 휴전 MOU 최종 승인 여부와 6월 16~17일 FOMC가 다음 분기점.

기준 시각: 2026-05-29 05:30 KST · D-1~D 한정. 일부 항목은 D-1 종가/D 새벽 마감을 반영해 작성됨.

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