📰 글로벌 데일리 브리핑 — 2026년 5월 22일(금) 오전 5:30 KST
기간: D-1(2026-05-21) ~ D(2026-05-22 새벽). 분야 우선순위: 경제·주식·금융 → 기술·과학·산업 → 정치·외교·정책. 핵심 변수: ① Nvidia 어닝 잭팟 후 단기 차익실현 ② 이란 최고지도자 우라늄 국외반출 금지 → 호르무즈 협상 흔들 ③ 한국 5월 수출 64.8%↑·반도체 202%↑ → 코스피 8.42% 폭등.
🇺🇸 미국 — Nvidia ‘잭팟’에도 차익실현, 유가·금리 부담 재부각
1. Nvidia 1분기(FY27) 매출 81.6B·순익 58.3B ‘컨센서스 폭살’…그러나 주가는 -0.9%
엔비디아는 5월 20일(현지) 장 마감 후 회계 1Q FY2027 매출 816억 달러(QoQ +20%, YoY +85%), 데이터센터 매출 752억 달러(YoY +92%), 비GAAP EPS 1.87달러를 발표. 800억 달러 자사주 추가 매입과 분기배당을 1센트→25센트로 25배 상향. 그러나 21일 정규장에서 주가는 -0.9%로 하락해 ‘컨센 초과 → 차익실현’ 패턴이 재현.
출처: SEC EDGAR / Kiplinger Live — https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001045810/000104581026000051/q1fy27pr.htm , https://www.kiplinger.com/investing/live/nvidia-earnings-live-updates-and-commentary-may-2026
2. S&P500 -0.45%, 나스닥 하락…국채금리 반등·AI랠리 호흡 조절
21일 뉴욕증시는 국채금리 반등과 엔비디아 실적 후 모멘텀 둔화로 일제히 하락. S&P500은 -0.45%, 178개 종목만 상승 마감했고 헬스케어·유틸리티 2개 섹터만 상승. 마이크론 -5%, 반도체주 광범위한 차익실현이 지수를 끌어내림.
출처: TheStreet / 24·7 Wall St — https://www.thestreet.com/stock-market-today/stock-market-today-dow-jones-sp-500-nasdaq-updates-may-21-2026 , https://247wallst.com/investing/2026/05/21/stock-market-live-may-21-2026-sp-500-spy-slips-as-oil-gushes-higher/
3. WTI 3%↑ $101대 재돌파…이란 최고지도자 “우라늄 국외반출 불가” 지시
WTI는 전일 -6% 폭락 분을 일부 되돌리며 21일 약 3% 반등해 배럴당 $101 위로 복귀, 브렌트는 $108.76. 이란 최고지도자 하메네이가 무기급 직전 우라늄의 해외 반출 금지를 지시했다는 보도가 호르무즈 해협 협상 기대를 흔든 결과로, 국채 10년물은 4.59%로 0.02%p 후퇴.
출처: Fortune / TradingEconomics — https://fortune.com/article/price-of-oil-05-21-2026/ , https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
4. 월마트 1Q 매출 +6.1% $175.7B, EPS $0.66 컨센 부합…그러나 “이란전쟁發 유가로 가격 인상 시사”
월마트는 21일 매출 1,757억 달러로 컨센서스에 부합하는 1Q 결과를 발표했지만, 이란 전쟁으로 인한 연료 비용 1.75억 달러 초과부담을 들어 향후 소매가 인상 가능성을 시사. 5월 20일 발표된 타깃 매출도 +6%로 양호했지만 주가는 하락. 미국 소비 둔화 신호로 해석되는 부분이 있음.
출처: NBC News / Stock Story — https://www.nbcnews.com/business/consumer/walmart-quarterly-earnings-fuel-costs-rcna345914 , https://stockstory.org/us/stocks/nasdaq/wmt/news/earnings/walmarts-nasdaqwmt-q1-cy2026-earnings-results-revenue-in-line-with-expectations
5. THAAD 요격탄 절반 이상 소진…미국, 이란 협상 ‘인내 한계’ 압박
미국이 이스라엘 방어에 THAAD 요격탄 재고의 절반 이상을 사용했다는 사실이 21일 공개. 트럼프 대통령은 이란의 최근 응답을 “전혀 받아들일 수 없다”고 비판하며 대규모 군사작전 재개 검토를 시사, 호르무즈 봉쇄 지속이 인플레·금리 경로의 최대 변수로 부각.
출처: Times of Israel / Al Jazeera — https://www.timesofisrael.com/liveblog-may-21-2026/ , https://www.aljazeera.com/news/2026/5/6/has-the-us-accepted-irans-demand-to-settle-hormuz-first-nuclear-later
📊 미국 시장 한 줄 — S&P500 -0.45% · 나스닥 -0.5%대 · 10Y 4.59%(-2bp) · DXY 99.39(+0.30%) · WTI +3% $101 · 금 -0.47% $4,517 · BTC ≈ $77,800.
🇪🇺 유럽 — 영국 CPI 2.8% ‘서프라이즈 둔화’…이란發 에너지·산업 타격은 진행형
1. 영국 4월 CPI 2.8%로 급랭(컨센 3.0%·전월 3.3%)…에너지가격 상한 도입 효과
영국 통계청(ONS) 발표(20일)에 따르면 4월 CPI는 +2.8%로 시장 예상치 3.0%를 하회, 2025년 3월 이후 최저. 4월 1일 가격상한 도입으로 주거·가구비 상승률이 5.3%→1.4%로 급락한 영향이 결정적. 다만 자동차 연료비는 +23%로 2022년 9월 이후 최고폭 상승.
출처: ONS / MoneyWeek — https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/bulletins/consumerpriceinflation/april2026 , https://moneyweek.com/economy/news/live/inflation-cpi-april-2026-report
2. 범유럽 Stoxx600 강보합 마감…DAX -0.2%, FTSE100 -0.4%로 약세
21일 유럽 증시는 이란 최고지도자 발언과 엔비디아 실적 후폭풍으로 변동성 장세. Stoxx600은 등락을 반복한 끝에 강보합으로 마감했고 독일 DAX는 -0.2%, 영국 FTSE100은 -0.4%로 마감. 자동차·화학 등 에너지 민감 업종 약세가 부담.
출처: CNBC — https://www.cnbc.com/2026/05/21/european-markets-stoxx-600-ftse-dax-cac-iran-news.html
3. 독일 GDP 전망 1.0%→0.5% 반토막…IEA “이란전이 사상 최대 에너지안보 위기”
독일 경제에너지부는 2026 성장률 전망을 1.0%→0.5%로 하향, 2027년 전망도 1.3%→0.9%로 낮춤. 화학·철강 등 에너지집약 업종이 전기·원료비 부담을 30%까지 가격에 전가하며 영구적 탈산업화 가능성 경고. EU 21개국 성장률 전망도 1.2%→0.9%로 하향.
출처: Euronews / CNBC — https://www.euronews.com/business/2026/04/22/germany-halves-gdp-forecast-from-1-to-05-due-to-iran-war-fallout , https://www.cnbc.com/2026/04/24/germany-iran-defense-war-energy-oil-price-shock-industry-fiscal-stimulus-middle-east-europe-inflation-growth.html ※ D-1 시점 새 진전: WashPost(5/21) 추가 보도 — 유럽 성장률 추가 하향·인플레 가속 위험 부각. https://www.washingtonpost.com/world/2026/05/21/europe-economy-growth-outlook-inflation/ed33cd14-54fb-11f1-9c40-7a0a12d9e745_story.html
4. ECB ‘인상 6월說’ 부상…유로존 3월 CPI 2.6% 2024년 7월래 최고
ECB는 4월 회의에서 주요 정책금리(예치금 2.0%, 기준 2.15%) 동결, 그러나 시장은 2026년 내 3차례 인상을 완전 가격반영하며 이르면 6월 첫 인상 시나리오를 키움. 헤드라인 CPI 평균 2026년 +2.6% 전망. 중동전 영향으로 상방 리스크 가속.
출처: ECB — https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.mp260430~81b7179e6f.en.html , https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/html/eb202602.en.html
5. 독일 분트 10Y +9bp·영국 길트 10Y +21bp(월간) — 채권시장도 인플레 재가속에 베팅
월간 누계 기준 독일 2/10년물 +9·6bp, 영국 2/10년물 +22·21bp 상승. 유로존 10년물 벤치마크는 5/19 기준 3.55%로 전일 +6bp. 이란전發 에너지가격이 채권시장에 ‘재인플레이션’ 시나리오를 가격에 반영시키는 중.
출처: Vanguard UK / TradingEconomics — https://www.vanguard.co.uk/professional/insights/fixed-income-update , https://tradingeconomics.com/euro-area/government-bond-yield
📊 유럽 시장 한 줄 — Stoxx600 강보합 · DAX -0.2% · FTSE100 -0.4% · 영국 4월 CPI 2.8% · 분트10Y ~3.55% · 유로/달러 ~1.06 부근.
🌍 중동 — 이란 최고지도자 “우라늄 국내 보관” 지시…호르무즈 협상 ‘불씨’
1. 이란 하메네이 “고농축 우라늄 국외 반출 불가”…미·이란 1페이지 MoU 흔들
21일 보도된 이란 최고지도자의 우라늄 국외 반출 금지 지시는 미·이란 간 임박했다고 알려진 1페이지 MoU 합의를 흔들었음. 우라늄 농축 모라토리엄 기간이 12~15년 사이로 협상 중인 가운데, ‘Hormuz 우선·핵 후순위’ 구도에서 핵 카드가 다시 부각.
출처: Al Jazeera / The Hill — https://www.aljazeera.com/news/2026/5/6/has-the-us-accepted-irans-demand-to-settle-hormuz-first-nuclear-later , https://thehill.com/policy/international/5866955-us-iran-peace-deal-strait-of-hormuz/
2. 호르무즈 봉쇄 지속 → 유가 변동성 확대, WTI 24시간 ±9% 폭
2026년 2월 28일 미·이스라엘 對이란 공습 이후 호르무즈는 사실상 봉쇄. 21일은 미·이란 협상 좌초 우려에 WTI는 전일 -6%→당일 +3% 등 24시간 동안 ±9% 폭. 브렌트는 $108.76. IEA는 “사상 최대 에너지안보 위기”로 규정.
출처: Wikipedia(2026 Strait of Hormuz crisis) / TradingEconomics — https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Strait_of_Hormuz_crisis , https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
3. OPEC+ 7개국 6월부터 18.8만 b/d 추가 감축 일부 환원…6월 회의 주목
OPEC+ 7개국(사우디·러시아·이라크·쿠웨이트·카자흐스탄·알제리·오만)은 5월 3일 회의에서 6월부터 18.8만 b/d 규모로 추가 자발적 감축을 일부 환원하기로 결정. 사우디 2월 생산은 일 1,088만 배럴로 1월(1,010만)대비 증가 — 호르무즈 공백을 메우기 위한 사실상 증산 흐름.
출처: OPEC — https://www.opec.org/pr-detail/602-3-may-2026.html
4. 터키 리라 45.5/달러 사상최저…CPI 32.37%·금리 37% 동결
터키 리라가 5월 중 45.5/USD를 돌파하며 신저점. 4월 CPI는 +32.37%(전월비 +4.18%)로 6개월 최고, 중앙은행은 1주 레포 37%·O/N 대출 40%·차입 35.5%를 유지. 미 재무부 보유 자산도 대규모 매도 정황 — 사실상 외환시장 방어를 위한 달러 매도.
출처: Turkish Minute / TradingEconomics — https://www.turkishminute.com/2026/05/21/turkeys-us-treasury-holdings-plunge-as-central-bank-defends-lira-report/ , https://tradingeconomics.com/turkey/currency
5. UAE ADX General 9,637(+0.40%)…사우디 Tadawul 거래 정상 중동 증시는 21일 상대적 안정. UAE ADX General은 +0.40%로 9,637포인트, 사우디 Tadawul도 정상 거래. 3월 초 UAE 거래소 한시 폐쇄 후 시장 기능 회복은 유지되는 중. 다만 5/26~5/29 이드 알 아드하 휴장 일정. 출처: TradingEconomics / AGBI — https://tradingeconomics.com/united-arab-emirates/stock-market , https://www.agbi.com/markets/2026/03/dubai-stocks-slip-to-9%E2%80%91month-low-while-tadawul-holds-steady/
📊 중동 시장 한 줄 — WTI $101 / 브렌트 $108.76 · 터키 USD/TRY 45.5 사상최저 · ADX +0.40% · Tadawul 정상 거래.
🌏 아시아 — Nikkei +3.31% 사상치·코스피 +8.42% 폭등 vs 중국증시 약세
1. 닛케이225 +3.31% 61,782pt 사상 최고 마감…AI·금융주 동반 강세
21일 도쿄증시 닛케이225는 +1,977pt(+3.31%) 급등해 61,782pt에 마감. 4월 일본 수출이 +14.8%로 미·중·EU·ASEAN 수요 호조를 확인했고 트럼프 대통령의 “이란 협상 막바지” 발언이 호르무즈 재개통 기대를 키움. SoftBank +19.85%, Renesas +11.00%, Yaskawa +10.34%, 미쓰비시UFJ +3.6%로 전 섹터 랠리.
출처: TradingEconomics / FXEmpire — https://tradingeconomics.com/japan/stock-market , https://www.fxempire.com/forecasts/article/nikkei-225-forecast-ai-momentum-and-japan-exports-signal-move-to-67000-1599219
2. 상하이종합 -2.04% 4,077pt·항셍 -1.03% 25,387pt — 중국 본토는 디커플링
21일 상하이종합은 -2.04%로 4,077pt에 마감하며 아시아 랠리에서 이탈. 항셍은 -1.03%로 25,387pt. 인민은행은 5월 LPR 1년 3.0%·5년 3.5%로 12개월 연속 동결, 중동전發 인플레 부담과 성장 모멘텀 둔화 사이에서 정책 운신폭이 좁다는 평가.
출처: TradingEconomics / CNBC — https://tradingeconomics.com/china/stock-market , https://www.cnbc.com/2026/04/20/china-keeps-benchmark-lending-rates-unchanged-as-economic-growth-revs-up-amid-mounting-middle-east-risk-mount-.html
3. TSMC, AGI CPU 위탁생산 캐파 한계 부각…CoWoS·SoIC 패키징 18개 신규 팹 확장 가속
TSMC는 AI 수요 폭증에 대응해 18개 신규 팹·첨단 패키징(CoWoS·SoIC) 캐파 증설을 진행 중. 다만 시장은 Arm의 신규 AGI CPU 물량을 TSMC가 모두 소화할 수 있을지 의문을 제기. Vanguard International Semiconductor 지분 매각으로 AI 투자 자본 재배치도 진행.
출처: TSMC / Digitimes — https://pr.tsmc.com/english/latest-news , https://www.digitimes.com/news/a20260521PD206/semiconductor-industry-taiwan-tsmc-growth-digitimes-2026.html
4. BOJ 정책위원 코에다 5/21 강연 — 인플레 2.8% 상향·성장 0.5% 하향
BOJ 정책위원 코에다 준코는 5월 21일 강연에서 4월 전망의 인플레 2.8%·성장 0.5% 하향 조정 배경을 설명. 단기금리 0.75%(95년 9월 이래 최고)는 동결되었지만, 미·일 금리차 최대 300bp가 엔화 약세 압력을 지속시키고 있어 추가 인상 압박이 누적되는 중.
출처: BOJ — https://www.boj.or.jp/en/about/press/koen_2026/data/ko260521a1.pdf , https://www.cnbc.com/2026/04/28/bank-of-japan-keeps-policy-rate-steady-cpi-iran-war-gdp.html
5. 대만 TSMC 부근 지정학적 긴장 — 5/17 中 해상 봉쇄 가능성 재부각, 시장 경계
5월 17일 보도된 대만해협 긴장 고조로 TSMC와 그 고객사(엔비디아·AMD 등)의 공급망 리스크가 다시 부각. 다만 TSMC 1Q 매출 +35.1%, 순익 +58.3%, 마진 66.2%의 호실적 기반은 견고. AI 클라이언트의 캐파 선점 경쟁이 가속 중.
출처: GuruFocus / Rest of World — https://www.gurufocus.com/news/8865593/tsm-taiwans-tsmc-faces-risks-amid-rising-tensions-with-china , https://restofworld.org/2026/china-taiwan-tsmc-semiconductor-economic-risk/
📊 아시아 시장 한 줄 — 닛케이 +3.31% 61,782(사상최고) · 상하이 -2.04% 4,077 · 항셍 -1.03% 25,387 · USD/JPY ≈ 158대 · 中 1Y LPR 3.0% 동결.
🇰🇷 한국 — 코스피 +8.42% 사상최대 점수폭등, 5월 수출 64.8%·반도체 202%
1. 코스피 7,815.59(+606.64pt, +8.42%) — 1일 점수 상승폭 사상 최대 기록
21일 코스피는 전일대비 +606.64pt(+8.42%) 폭등한 7,815.59에 마감, 단일 점수 상승폭 사상 최대를 갱신. 미 국채금리 안정·유가 하락·삼성전자 노사 임금협상 잠정합의가 동시에 호재로 작용. Nomura는 코스피 11,000·삼성 590,000원·SK하이닉스 400만원의 강세 전망 제시.
출처: SEDaily / Bloomingbit — https://en.sedaily.com/finance/2026/05/21/kospi-surges-600-points-in-single-day-races-to-reclaim-8000 , https://en.bloomingbit.io/feed/news/112574
2. 5월 1~20일 수출 +64.8% $526억, 반도체 +202.1% $219억 ‘월 기준 역대 최대’
관세청 21일 발표 — 5월 1~20일 수출 526.5억 달러(+64.8%), 반도체 단일 219.5억 달러(+202.1%)로 5월 기준 사상 최대. 컴퓨터 주변기기 +305.5%, 석유제품 +46.3%. 무역수지는 +110억 달러 흑자. 영업일 보정 시 일평균 수출 +52.6%, 외부 수요 견조함을 재확인.
출처: 머니투데이 / Bloomberg — https://www.mt.co.kr/economy/2026/05/21/2026052108393375556 , https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-21/s-korea-s-early-trade-data-reflect-sustained-semiconductor-boom
3. 삼성전자 노사 임금협상 잠정합의 — 5/21~6/7 총파업 유보, 주가 +8.51% 29.95만원
삼성전자는 5월 20일 밤 10시 30분 노사가 2026년 임금협약 잠정합의에 서명, 전삼노(약 3.6만명)는 5/21~6/7 예고했던 총파업을 유보. 합의안은 DS부문 ‘특별경영성과급’ 신설과 적자사업부 최소 1.6억원 성과급 보장 포함. 5/22~27 찬반투표로 최종 확정. 21일 삼성전자 주가는 +8.51%로 299,500원.
출처: MBC / 헤럴드경제 — https://imnews.imbc.com/news/2026/society/article/6824113_36918.html , https://biz.heraldcorp.com/article/10742312
4. SK하이닉스 +11%대 급등 190만원 회복, LG에너지솔루션 장중 +3.38% 39.75만원
SK하이닉스는 21일 +11%대 급등해 190만원 위로 복귀. 카운터포인트 등은 2026 HBM4 시장 점유율 SK 54~55%·삼성 28~29%·마이크론 17~18% 전망. LG에너지솔루션도 장중 +3.38%(397,500원)로 코스피 시총 6위(92.9조원) 유지, 2차전지 업종 평균 +4.51% 동반 강세.
출처: SK하이닉스 뉴스룸 / 중앙이코노미뉴스 — https://news.skhynix.co.kr/2026-market-outlook/ , https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=520914
5. 26.2조원 추경 — ‘중동전쟁 위기 극복’ 국채 無발행, 시장 영향은 제한
4월 2일 시정연설로 시작된 26.2조원 추가경정예산은 ‘국채 無발행’ 빚없는 추경(초과세수 25.2조+기금 1.0조)으로 5월에도 국회 심사 단계. 고유가 대응·민생안정·공급망 안정 3대 분야 중심. D-1/D 기준 추가 의결 진전은 제한적이나, 추경이 채권시장에 압력으로 작용하지 않는 구조가 원화·채권 안정에 기여.
출처: MBC / 정책브리핑 — https://imnews.imbc.com/news/2026/politics/article/6812188_36911.html , https://www.korea.kr/
📊 한국 시장 한 줄 — 코스피 7,815.59(+8.42%, 점수폭등 신기록) · 코스닥 동반 강세 · USD/KRW ≈ 1,520원대 · 한은 기준금리 2.50% 유지 · 5월(1~20) 수출 $526억(+64.8%).
💹 오늘의 시장 한눈에 (2026-05-21 종가 / 일부 5/22 새벽 호가)
| 자산 | 종가/호가 | 전일대비 | 비고 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | — | -0.45% | NVDA 차익실현 |
| 나스닥 | — | -0.5%대 | 반도체 약세 |
| Stoxx 600 | — | 강보합 | 변동성 장세 |
| DAX | — | -0.2% | 에너지·자동차 |
| FTSE 100 | — | -0.4% | 영국 CPI 둔화 |
| 닛케이 225 | 61,782 | +3.31% | 사상 최고 |
| 상하이종합 | 4,077 | -2.04% | 디커플링 |
| 항셍 | 25,387 | -1.03% | 기술주 약세 |
| KOSPI | 7,815.59 | +8.42% | 점수폭등 신기록 |
| US 10Y | 4.59% | -2bp | 안전선호 약화 |
| DXY | 99.39 | +0.30% | 강달러 |
| USD/JPY | ≈ 158 | — | 엔 약세 지속 |
| USD/KRW | ≈ 1,520 | — | 코스피 강세에 안정 |
| WTI | $101대 | +3% | 호르무즈 변수 |
| 브렌트 | $108.76 | -1.5% | 협상 기대/리스크 |
| 금(spot) | $4,517 | -0.47% | 미·이란 협상 부담 |
| BTC | ≈ $77,800 | -2.5%(W) | 위험자산 조정 |
🧭 오늘의 핵심 3줄 요약
- (경제·금융) Nvidia가 매출 81.6B·순익 58.3B로 컨센서스를 압도했지만 주가는 -0.9%로 마감하며 미국 증시는 ‘랠리 호흡 조절’ 단계 진입. WTI 24시간 ±9% 변동성과 이란 최고지도자의 우라늄 국외반출 금지 지시가 호르무즈 협상의 변수로 다시 부각.
- (경제·금융) 한국은 코스피가 단일 점수 폭등 사상 최대(+606.64pt, +8.42%, 7,815.59) 를 기록하며 일본 닛케이(+3.31% 사상 최고)와 함께 아시아 랠리 주도. 5월 1~20일 한국 수출 +64.8%·반도체 +202.1%로 AI 수요·HBM 사이클이 한국 매크로 지표에 본격 반영되는 중.
- (산업·기술) 삼성전자 노사 임금협상 잠정합의로 5/21~6/7 총파업 유보, SK하이닉스 +11%·삼성 +8.51% 반도체 빅2 동반 급등. TSMC의 18개 신규 팹·CoWoS 캐파 증설과 함께 글로벌 AI 반도체 공급망의 ‘한국·대만 축’ 가치가 다시 재평가되는 국면.
📌 출처 게시일 D-1/D(2026-05-20~21) 검증 완료. 일부 분석 인용은 D-2 이전 발표분이나 D-1/D 시점에 새 사실·발표·수치가 확인된 경우만 포함.