🌅 글로벌 데일리 브리핑 — 2026년 6월 9일 (화) 07:00 KST
기간: D-1 ~ D (2026-06-08 ~ 2026-06-09) · 경제·금융 → 기술·산업 → 정치·외교 순
🇺🇸 미국
1. S&P 500·나스닥 반등, 칩주 급반등으로 금요일 폭락 회복 (경제·증시)
6월 8일(현지) S&P 500은 0.30% 오른 7,405.73, 나스닥은 0.86% 상승한 25,929.66으로 마감. 다우는 0.16% 하락한 50,786.01. 마이크론이 약 10%, 마벨이 9% 급등하며 금요일 브로드컴發 칩주 13% 폭락(나스닥 -4%)을 일부 되돌림. 중동 긴장 일시 완화도 위험선호 회복을 거들었음.
출처: Yahoo Finance, CNBC
2. 6월 FOMC(16~17일) 카운트다운, Warsh 의장 첫 회의 (경제·통화정책)
CPI 3.8%·PCE 3.8%·PPI 6%로 인플레이션이 2년 만 최고치에 근접한 가운데 시장은 6월 동결을 압도적으로 예상. 5월 13일 인준된 매파 성향 케빈 워시 신임 의장의 첫 FOMC가 글로벌 자산 가격 분기점일 될것이다.
출처: Motley Fool 6/8, Octagon AI
3. 마벨, 6월 22일 S&P 500 편입 발표 — 시간외 9% 급등 (증시·M&A이벤트)
AI 칩 메이커 마벨테크놀로지가 6월 22일자로 S&P 500에 편입된다는 발표 직후 프리마켓에서 9% 급등해 $287.05를 기록. 이번 분기(FY27 1Q) 매출 $24억(+28% YoY), 가이던스 $27억(+35% YoY)를 기록했다.
출처: Yahoo Finance, SEC 8-K
4. WWDC 2026 — Siri AI 전면 재구축, iOS 27 공개 (기술·산업)
6월 8일 애플은 WWDC 2026에서 시스템 전반에 걸친 컨텍스트 인식 기반의 ‘Siri AI’ 대전환을 공개. iOS 27·iPadOS 27·macOS 27 등 전 플랫폼 업데이트, 어린이 계정·홈 앱 보안 알림 등 Apple Intelligence 확장.
출처: TechCrunch, Engadget
5. WTI 일시 $90까지 후퇴 — 이란 충돌 진정 신호에 유가 변동 (원자재)
호르무즈 봉쇄 지속에도 6월 8일 이란-이스라엘 상호 보복이 일시 휴지 국면에 들어가자 WTI 선물이 장중 $90 부근까지 하락. 다만 OPEC+가 7월 18.8만 b/d 증산을 승인한 한편, 호르무즈 비상사태로 일평균 2,000만 배럴 운송이 막혀 있는 구조적 공급 위험은 여전하다.
출처: TradingKey, Fortune 6/8
📊 미국 시장 한 줄 — S&P 7,405.73(+0.30%) · 나스닥 25,929.66(+0.86%) · 10년물 약 4.55% · WTI 약 $90·Brent ~$95~97
🇪🇺 유럽
1. 유럽 증시 보합권, 美 칩주 충격 일부 흡수 (경제·증시)
6월 8일 Stoxx 600 -0.1%, FTSE 100 +0.05%, DAX -0.47%, CAC 약보합. 미국發 AI·반도체 매도 여파로 Stoxx 기술업종은 장중 2% 넘게 빠졌다 회복. FTSE가 상대적 강세를 보인 것은 에너지·방산 비중이 큰 영향을로 보인다.
출처: Saxo Bank 6/8, CNBC
2. ECB, 6월 금리 인상 임박 — 인플레 3%·중동發 에너지가 압박 (경제·통화정책)
ECB는 4월 30일 정책금리를 2.15%로 동결했으나, 시장과 블룸버그 서베이는 6월·9월 각각 25bp 인상을 가장 가능성 높은 시나리오로 가격 반영. 4월 유로존 CPI는 3.0%로 에너지 가격 상승이 주도했다.
출처: ECB 4/30, Bloomberg
3. 독일·프랑스 성장률 하향 — 집행위, 독일 2026 0.6% / 프랑스 0.5%로 (경제·실물)
EU 집행위가 독일 2026년 성장률을 0.6%로 반토막 수준 하향, 프랑스는 0.5%로 제시. 에너지 비용 급등과 프랑스 예산안 정치 교착이 동시에 작동. UK는 OECD 기준 0.9%로 상대적 안정적이다.
출처: Rio Times 6/5, EC Forecast
4. ASML, Mistral AI에 €13억 단독 베팅 — 유럽 ‘AI 주권’ 가속 (기술·산업)
ASML이 €17억 라운드의 대부분(€13억, 지분 약 11%)을 책임지며 Mistral 기업가치를 €117억으로 끌어올림. 5월 오스트리아 산업AI 스타트업 Emmi AI 인수에 이어, 파리 남부 NVIDIA GB300 13,800장 데이터센터 2분기 가동 예정이다.
출처: Futurum, Cloud Summit
5. 우크라이나-NATO 이사회 키이우 개최, Rutte 사무총장 참석 (정치·외교)
6월 8일 Rutte NATO 사무총장이 키이우를 방문해 우크라이나-NATO 이사회를 열고 패트리어트 등 방공 자산·장기 자금지원을 논의. 같은 날 젤렌스키는 푸틴 앞 공개 서한에서 제3국 정상회담을 제안. NATO 정상회의는 7월 7~8일 앙카라에서 개최된다.
출처: Pravda NATO 6/8, Euronews 6/2
📊 유럽 시장 한 줄 — Stoxx 600 -0.1% · DAX -0.47% · FTSE +0.05% · EUR/USD ~1.16 · Bund 10Y 인상 베팅에 강세 압력
🌍 중동
1. 이란·이스라엘, 미사일 교환 후 동시 ‘공격 중단’ 선언 (정치·시장 직결)
2/28 개전 100일 만인 6월 8일, 이란이 30여 발 탄도탄을 이스라엘에 발사하고 이스라엘은 이란 방공망에 대규모 보복 후 양국 모두 ‘공격 중단’ 발표. 네타냐후는 “보류”라 표현, 이란은 “재공격 시 더 가혹” 경고. 휴전이 아닌 일시 정지 국면이라 유가·중동 자산 변동성 지속될 예정이다.
출처: NPR 6/8, Al Jazeera 6/8
2. 호르무즈 봉쇄 99일째 — 통항 선박 정상의 10% 수준 (경제·원자재)
6월 8일 기준 호르무즈 통과 선박은 일 10척(평시 95척)으로 사실상 봉쇄 지속. 카타르에너지는 3월 4일 LNG 전 화물에 불가항력 선언, 유럽 LNG의 12~14%가 영향. 6월 6일 美군이 이란 미사일·드론 요격하였다.
출처: Strait Live Tracker, Wikipedia 2026 Hormuz Crisis
3. 사우디 TASI 11,044선 — 전쟁 후 누적 +2.2%로 의외의 견조 (증시)
TASI는 11,044.86으로 +0.05% 소폭 상승. 중동 충돌 100일 동안 누적 +2.2%, MSCI Tadawul 30 +2.0%로 견조. 비석유 부문 다각화와 PIF 유동성이 완충역활을 하였다.
출처: Trading Economics TASI, Arab News
4. 사우디 Vision 2030, ‘자본 규율’ 단계로 — 거대 프로젝트 재조정 (경제·정책)
PIF·정부는 6월 들어 NEOM·기가 프로젝트의 자본 집행을 더 엄격히 관리하는 새 국면을 공식화. AUM 약 $925B → 2030 $2조 목표로의 경로에서 Aramco 추가 이전·IPO 등 자산 회전 가속이 관건이다.
출처: Tactical Report, Oxford Economics
5. UAE ‘Stargate UAE’ 1단계 200MW, 2026년 가동 임박 (기술·산업)
OpenAI·오라클·엔비디아와의 협력으로 아부다비 G42 주도 ‘Stargate UAE’ AI 인프라 1단계 200MW가 2026년 중 가동 예정. 2026년 6월 UAE 정부가 AI 유니콘 육성 이니셔티브를 신설하며, AI는 2031년까지 GDP의 약 20% 기여 전망하고 있다.
출처: INTLBM 6/2, CSIS
📊 중동 시장 한 줄 — TASI 11,044(+0.05%) · Brent ~$95~97 · 호르무즈 통항 일 10척 · QatarEnergy LNG 불가항력 지속
🌏 아시아 (중국·일본·대만·홍콩)
1. 일본 닛케이 -3.85%·토픽스 -2.45% — 칩주가 매도 주도 (증시)
6월 8일 닛케이225는 64,024로 3.85% 급락하며 3거래일 연속 하락. Kioxia -8%, 무라타 -10.2%, 소프트뱅크 -6.1%, Advantest -5.7%, 도쿄일렉트론 -7.5%. 미국 칩주 폭락 + 강한 美 고용에 따른 6월 BOJ 인상 우려가 트리거가 되었다.
출처: Trading Economics JP225, Capital Street FX
2. 일본 1분기 GDP 연율 +1.8%로 하향 수정 (경제·실물)
6월 8일 발표된 일본 1분기 GDP 확정치는 연율 +1.8%(속보 +2.1%), 전기비 +0.45%. 설비투자가 -0.7%로 대폭 후퇴해 하향 주범. 민간소비는 +0.35%로 상향. 중동發 유가 상승이 2분기 위협 요인으로 지목되었다.
출처: Xinhua 6/8, Reuters via Investing
3. 상하이 -1.7%·선전 -3.22%·항셍 -1.5% — 범아시아 칩주 동반 하락 (증시)
6월 8일 상하이종합 3,959(-1.7%, 2개월 최저), 선전성분 14,821(-3.22%), 항셍 24,585(-1.5%), 항셍테크 4,769.68(-2.43%). 텐센트·AIA·렌버보·콰이쇼우 등 빅테크가 일제히 하락하였다.
출처: Trading Economics China, Futu News
4. TSMC, “美 증설해도 AI 칩 수요 못 따라가” 공식 경고 (기술·산업)
6월 4일 TSMC 주주총회에서 C.C. Wei 사장이 “美 신공장 가동에도 AI 칩 수요 초과 상태가 지속될 것”이라고 발언. 2025년 매출 NT$3,809B·순익 NT$1,717B, EPS NT$66.25. 시장점유율 약 70%. AI 인프라 병목이 글로벌 칩 사이클 상수임을 재확인하였다.
출처: GuruFocus 6/4, SEC AGM Filing
5. BOJ 6월 16~17일 회의, 시장은 첫 인상 가격 반영 (통화정책)
4월 27~28일 BOJ는 정책금리 0.75% 동결했으나 인플레 전망 상향. 시장은 다음 인상을 6월로 이동 — 같은 주 FOMC(6/16~17)와 겹쳐 엔 캐리·글로벌 위험자산 분기점이 될 전망이다.
출처: Trading Economics Japan IR, Nikkei Asia BOJ
📊 아시아 시장 한 줄 — 닛케이 64,024(-3.85%) · 상하이 3,959(-1.7%) · 항셍 24,585(-1.5%) · USD/JPY 160 위협대 · TSMC AI 캡 메시지 지속
🇰🇷 한국
1. 코스피 -8.29%·코스닥 -9.08% 동반 폭락 — 양시장 서킷브레이커 발동 (증시)
6월 8일 코스피는 676.18p 급락한 7,484.41로 마감(-8.29%), 코스닥도 911.39(-9.08%). 코스닥은 개장 직후 9시 3분 -8.4%로 서킷브레이커 발동, 코스피도 오후 2시 36분 매도 사이드카·서킷브레이커 발동. 美 브로드컴 AI 가이던스 미스 + 강한 美 고용에 따른 美 금리 우려가 글로벌 AI주 동시 매도로 번졌다.
출처: TradingKey 6/8, FN뉴스 6/8
2. 삼성전자 -10.18%·SK하이닉스 -7.68% — 외인 코스피 -1.24조원 순매도 (증시·수급)
삼성전자는 295,500원(-10.18%), SK하이닉스는 1,911,000원(-7.68%)으로 양대 반도체 동반 급락. 외국인은 오전 11시(SG) 기준 코스피에서 1.24조원 순매도. 증권사들은 “AI 사이클 피크 우려는 과도, 단기 매수 기회” 의견 우세하였다.
출처: CNBC 6/8, BloomingBit
3. 원/달러 환율 1,555원대로 점프 — 외환·증시 동시 충격 (외환)
6월 8일 원/달러 환율은 전일 대비 16.1원 급등한 1,555.2원으로 출발, 한때 1,560원대 돌파. 한미 금리차 + 외국인 주식 매도가 환율 상승을 자극. 한국은행은 1월 15일 이후 기준금리 2.5% 5회 연속 동결 기조.
출처: YTN 6/8, FN뉴스 6/8
4. 한화오션·HD현대중공업, 캐나다 잠수함 60조 우선협상자 6월 말 발표 (산업)
캐나다 정부가 6월 말 차세대 잠수함 사업(최대 60조원) 우선협상대상자를 발표. 한화오션·HD현대중공업은 컨소시엄으로 최종 제안서 제출, 설계·건조는 한화오션 주도·HD현대중공업이 약 1/3 분담. 별도로 美해군 MRO 사업도 6월 인도 예정이다.
출처: Daum/노컷 6/1, Trader.AI
5. 이재명 대통령, 취임 1주년 미래 성장엔진 투자 이니셔티브 발표 (정책)
6월 7일 이재명 대통령은 반도체 너머의 차세대 성장엔진 투자, AI 전국 통합, 방산 파트너십 강화, 반도체 초과이익의 형평적 재분배를 골자로 한 경제 비전을 공개. 4월 한국 CPI 2.6%로 OECD 평균 4.0% 하회했다.
출처: GuruFocus 6/7, Korea Herald
📊 한국 시장 한 줄 — 코스피 7,484.41(-8.29%, 서킷) · 코스닥 911.39(-9.08%, 서킷) · USD/KRW 1,555원대(+16원) · 기준금리 2.5% 동결 5연속
💹 오늘의 시장 한눈에 (2026-06-08 마감 기준)
| 자산 | 종가/수준 | 변동 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,405.73 | +0.30% |
| 나스닥 | 25,929.66 | +0.86% |
| 다우 | 50,786.01 | -0.16% |
| Stoxx 600 | — | -0.10% |
| DAX | — | -0.47% |
| FTSE 100 | — | +0.05% |
| 닛케이225 | 64,024 | -3.85% |
| 상하이종합 | 3,959 | -1.70% |
| 항셍 | 24,585 | -1.50% |
| 코스피 | 7,484.41 | -8.29% (서킷) |
| 코스닥 | 911.39 | -9.08% (서킷) |
| WTI | 약 $90 | 등락 |
| Brent | $95~97 | 등락 |
| USD/KRW | 1,555원대 | +16원 |
| USD/JPY | 160선 위협 | — |
| EUR/USD | ~1.16 | — |
| 美 10년물 | ~4.55% | 강세 |
| 금 | 3월래 저점권 | 약세 |
| 비트코인 | ~$60,700대(19개월 저점) | 약세 |
🧭 오늘의 핵심 3줄
- 글로벌 AI·반도체 동반 매도가 아시아로 확산 — 코스피 -8.29%, 코스닥 -9.08% 동반 서킷, 삼성전자 -10%, SK하이닉스 -8%로 양대 종목 직격탄. 브로드컴 가이던스 미스 + 강한 美 고용 → 6월 FOMC 동결 + 매파 워시 의장 첫 회의 우려가 트리거.
- 유가·환율은 정치 변수에 한 번 더 흔들림 — 이란·이스라엘 100일 만에 미사일 교환 후 동시 공격 중단 선언으로 WTI는 $90 부근까지 후퇴, 그러나 호르무즈는 99일째 봉쇄(통항 10척). 원/달러는 1,555원대로 점프하며 외환·증시 동시 충격.
- AI 인프라는 흔들려도 펀더멘털은 견조 — TSMC가 “美 증설로도 AI 칩 수요 못 따라간다”고 공식 확인, 애플은 WWDC 2026에서 Siri AI 전면 재구축, ASML은 Mistral에 €13억 단독 베팅으로 유럽 AI 주권 가속. 단기 변동성과 중기 구조적 수요는 별개로 봐야 한다는 신호.
다음 주요 이벤트: 6/16~17 美 FOMC(워시 의장 첫 회의) · 6/16~17 BOJ 회의 · 6월 말 캐나다 잠수함 사업 우선협상자 발표 · 7/7~8 NATO 앙카라 정상회의