🌍 글로벌 데일리 브리핑 — 2026년 5월 30일(토)
기간: 2026-05-29 ~ 2026-05-30 (D-1 ~ D) 우선순위: 경제·금융 → 기술·산업 → 정치·외교
🇺🇸 미국
1. S&P500·다우 신고가 — 9주 연속 상승, 다우 사상 첫 51,000 돌파
S&P500이 5월 29일 0.22% 상승한 7,580.08로 마감해 9주 연속 주간 상승을 기록했다. 나스닥은 26,972로 5월 한 달 동안 8% 급등했고, 다우는 360포인트 이상 오르며 사상 처음 51,000선을 돌파했다. 이란 휴전 연장 기대와 기술주 랠리가 지수를 끌어올렸다. 출처: TheStreet — Stock Market Today (May 29, 2026)
2. 4월 PCE 물가 3.8%, 2026년 금리 인하 기대 소멸
연준이 선호하는 PCE 물가지수가 4월 YoY 3.8%(3월 3.5%→), 근원 PCE는 3.3%로 5월 28일 발표됐다. CME FedWatch 기준 12월 금리 **인상 확률이 40%**까지 치솟았고 연내 인하 기대는 사실상 사라졌다. 이란발 에너지 충격이 주범이지만 주거·서비스 물가도 동반 상승해 일시적 공급 충격으로 볼 수 없다는 평가다. 출처: RISMedia — PCE Report (May 29, 2026)
3. 10년물 국채 금리 4.44%로 2주 최저 — 이란 휴전 기대
5월 29일 미국 10년물 국채 수익률은 **약 4.44%**로 떨어져 2주 만의 최저치를 기록했다. 5월 20일 16개월 만의 최고치 4.70%에서 빠르게 후퇴했고, 미·이란 60일 휴전 연장 보도가 인플레이션 우려를 완화시킨 영향이다. 2년물은 4.00%, 30년물은 5.01% 수준. 출처: Trading Economics — US 10Y Treasury
4. 엔비디아·반도체 — 블랙웰 매진 vs. 화웨이 신형 칩 리스크
5월 20일 발표된 엔비디아 Q1 FY27 실적(매출 $81.6B, +85% YoY, EPS $1.87)에도 불구하고 NVDA 주가는 사상 최고점 대비 10% 하락 구간이 이어졌다. 화웨이 신형 AI 칩 공개와 밸류에이션 부담이 누적되며 $215선에서 변동성이 확대됐다. Tigress Financial은 목표가를 $360 → $425로 상향(강력 매수 의견 유지). 출처: Kiplinger — Nvidia Earnings May 2026, TradingView — NVDA Drops 10% on Huawei Risk
5. 통상법원, 트럼프 ‘10% 보편관세’도 무효 — 2-1 판결
5월 초 미 국제무역법원(CIT) 3인 합의부는 2월 대법원 판결(IEEPA 관세 위헌, Learning Resources v. Trump) 이후 트럼프 행정부가 다른 법을 근거로 부과한 10% 보편관세를 2-1로 무효화했다. 24개 주와 중소기업이 제소한 사건으로, 항소심 결과가 시장 변동성의 핵심 변수로 부상. 출처: NPR — Trade court strikes down 10% tariffs
📊 미국 시장 한 줄 — S&P500 7,580(+0.22%) / 다우 51,000↑ / 나스닥 26,972 / 10Y 4.44% / WTI $87.2(-2%)
🇪🇺 유럽
1. 범유럽 Stoxx600 약세 마감 후 5/29 반등 시도
5월 28일 범유럽 Stoxx 600은 0.5% 하락, 런던·파리·프랑크푸르트 모두 약세로 마감했다. 5월 29일 개장은 독일 DAX +0.28%, 프랑스 CAC40 +0.22% 상승 출발이 점쳐졌고 영국 FTSE100은 보합권. 이란 휴전 연장 기대가 유럽 증시에도 반영되는 흐름. 출처: CNBC — European stocks set to inch higher (May 29, 2026)
2. 유로존 4월 물가 3.0% — 6월 ECB 25bp 인상설 부상
유로존 4월 HICP가 3.0%(3월 2.6%→)로 2023년 9월 이후 최고치. 에너지 물가가 +10.8% 급등했다. 시장은 ECB가 6월 11일 회의에서 25bp 인상(예금금리 2.0% → 2.25%)에 나설 가능성을 가격에 반영 중이며, 연내 추가 인상도 한 차례 더 가능하다고 본다. 출처: Trading Economics — Euro Area Inflation Rate, ECB SPF 2026 Q2
3. 영란은행, 6월 18일 회의 앞두고 ‘인하’ 아닌 ‘인상’ 검토
BOE 기준금리는 3월·4월 회의 모두 3.75% 동결됐고, 차기 결정은 6월 18일. 이란발 에너지 인플레이션 영향으로 시장 담론이 인하 → 인상으로 빠르게 이동. 한편 영국 3월말 실업률은 5.0%로 예상외 상승, 구인 건수도 5년 만에 최저인 70.5만 건으로 추락했다. 출처: Bank of England — Bank Rate, Smart Currency Exchange — May 2026 FX
4. 유럽 항공유 부족 심화 — 루프트한자 운항 차질
중동발 공급망 단절로 독일·프랑스·영국·네덜란드·아일랜드 등 주요국의 항공유 부족 위기가 본격화되고 있다. 루프트한자는 수천 편의 항공편 취소·재조정에 들어갔고 미국이 수출량을 늘려 공급을 보완 중. 유럽 위원회는 유로존 GDP 성장률 전망을 1.4%→**0.9%**로 하향. 출처: Travel And Tour World — 2026 Jet Fuel Shortage
5. 독일 재정 정책: 5월 한시 유류세 인하 — 2개월 시한부
독일은 5월부터 2개월 한시 유류세 인하를 시행 중이지만 EU 경제정책 보고서는 “일시적 완화에 그칠 것”으로 평가했다. 2년 연속 침체 끝에 2026년 0.6%·2027년 0.9% 성장 전망. 프랑스 투자 -17%, 영국 -14% 감소로 유럽 전반의 자본 위축이 뚜렷. 출처: EC — Germany Economic Forecast
📊 유럽 시장 한 줄 — DAX 약보합 / FTSE100 보합 / CAC40 강보합 / Bund 10Y 약세 / GBP/USD 1.343(0.7445 GBP per USD)
🌍 중동
1. 미·이란 60일 휴전 연장 MOU 합의 — 트럼프 최종 승인 대기
미국과 이란이 5월 28~29일 사이 60일 휴전 연장 + 핵 협상 개시 MOU에 잠정 합의했다는 보도. 호르무즈 해협 재개통, 이란 항구 봉쇄 해제, 동결 자금 일부 해제·제재 완화 논의 포함. 다만 트럼프 대통령이 최종 서명을 미루고 있으며 이란도 공식 확인 전. 시장은 이미 유가·국채 수익률 하락으로 반영 시작. 출처: PBS NewsHour — US-Iran tentative deal, Axios — Iran peace deal (May 28)
2. WTI -2% → $87.2 (6주 최저), 브렌트 $91.4로 후퇴
5월 29일 WTI는 약 $87.20까지 떨어져 약 6주 만의 최저, 5월 한 달로는 -17% 흐름. 브렌트는 $91.37(-1.43%). 호르무즈 해협 재개통 기대와 OPEC+ 일부 증산(6월 188천b/d) 가능성이 반영. 단, 사우디 실제 생산은 4월 기준 약 688만 b/d로 쿼터(1029만 b/d)를 크게 밑돌아 회복 속도가 변수. 출처: Trading Economics — Brent, Fortune — Oil Price (May 29)
3. UAE의 비밀 대이란 공습 보도 — 정유시설 타격 확인
워싱턴포스트·타임스오브이스라엘 등은 5월 29일 UAE가 전쟁 중·휴전 직후 모두 이란 정유시설(라반섬 등)에 비밀 공습을 단행했다고 보도. 이스라엘과 공조한 정황도 거론. UAE는 이란 자금 동결 카드까지 검토 중으로, 호르무즈 합의의 가장 큰 잠재 변수가 됐다. 출처: Times of Israel — UAE strikes on Iran (May 29)
4. 이스라엘, 레바논 전역으로 작전 확대 — 헤즈볼라 거점 타격
5월 29일 IDF는 남부 레바논 티레 등에서 차량 공습을 단행했고, 헤즈볼라는 야간 로켓 공격으로 마르자윤 성 조지 정교회 등을 타격했다. 이스라엘은 베이루트 인근까지 작전을 확장 검토 중이며, 가자에서는 70% 통제안에 대해 UNICEF가 “아동 보건 위기 심화” 경고. 협상 중인 휴전안에는 이스라엘-헤즈볼라 전쟁 종식 조항도 포함. 출처: Times of Israel — Liveblog May 29, 2026
5. 사우디 등 걸프 산유국, 호르무즈 재개통에 사활 — 실제 생산은 회복 더뎌
사우디아라비아의 4월 실제 원유 생산은 약 688만 b/d로 3월(776만 b/d)에서 후퇴. OPEC+ 합의상 6월부터 일부 증산이지만 호르무즈 봉쇄 여진으로 사우디·이라크·쿠웨이트·UAE 모두 수출이 정상화되지 못한 상태. 휴전 합의가 발효되면 글로벌 공급 충격 완화 시그널이 결정적. 출처: Trading Economics — Saudi Crude Oil Production, Al Jazeera — OPEC+ output (May 3, 2026)
📊 중동 시장 한 줄 — WTI $87.2(-2%) / 브렌트 $91.4 / 사우디 실생산 688만b/d / 호르무즈 재개통 합의 임박
🌏 아시아 (중·일·대만·홍콩)
1. 닛케이 +2.53%로 66,329 — 도쿄, AI·이란 휴전 ‘쌍방 호재’
5월 29일 닛케이225는 +2.53% 상승한 66,329, 토픽스는 +1.41% 3,957로 마감. 미·이란 휴전 연장 보도와 델 테크놀로지스의 시간외 +40% 폭등이 AI 관련주 매수세를 자극. 엔화는 달러당 159.3엔 수준에서 약세 지속. 출처: CNBC — Asia markets (May 29, 2026)
2. BOJ 6월 인상설 점화 — 전 위원 “6월 금리 인상할 것”
일본 전 BOJ 정책위원이 5월 29일 “BOJ는 6월 15-16일 회의에서 인상 가능성이 매우 높다”고 발언. 4월 코어 CPI는 1.4%로 둔화됐지만 BOJ 신지표 ‘인플레이션 게이지’는 **2.8%**로 가속화되며 목표 위. 4~5월 초 BOJ는 10조엔 규모 엔화 매수 개입까지 단행. 출처: Japan Times — BOJ June rate hike (May 29)
3. TSMC·MediaTek — 2nm·1.4nm 협력 재확인, 대만 글로벌 5위 증시 등극
MediaTek CEO 릭 차이는 5월 29일 주총에서 “TSMC는 우리의 최장기 핵심 파운드리 파트너”라며 12nm부터 2nm·1.4nm까지 협력이 확장된다고 강조. TSM 주가는 $419.39(전일 $424.86). 대만 증시 시총은 인도를 추월해 미·중·일·홍콩에 이은 세계 5위. 출처: Taiwan News — MediaTek-TSMC (May 29), Bloomberg — Taiwan overtakes India (May 26)
4. 홍콩 IPO — Creality 메인보드 상장 (5/29 1.38억 HKD 조달)
3D 프린터 기업 Creality가 5월 29일 홍콩증권거래소 메인보드에 상장. 발행가 HKD 18.80, 7,343만 주로 약 HKD 13.8억(약 $176M) 조달. 상장 시 시총 약 HKD 87.8억. 2026년 1분기 홍콩 IPO 시장은 HKD 1,100억 조달로 5년 만의 최대 분기. 출처: KPMG — HK IPO 2026 Q1 Review
5. 중국 4월 산업생산 둔화·PMI 회복 — 6월 추가 부양 압력
중국 4월 산업생산 증가율은 YoY +4.1%(3월 +5.7%→)로 둔화됐지만 4월 제조업 PMI는 52.2로 2020년 12월 이후 가장 빠른 확장. 시진핑은 2026년 ‘더 적극적 거시정책’ 방침을 재확인했고, 시장은 ‘소비재 트레이드인’ 625억 위안·인프라 2,950억 위안 집행에 추가 통화완화가 결합될 것으로 기대. 출처: Trading Economics — China PMI, CNBC — Xi 2026 macro policy
📊 아시아 시장 한 줄 — 닛케이 66,329(+2.53%) / TSM $419.4 / USD/JPY 159.3 / 중국 PMI 52.2 / HK IPO Q1 1,100억 HKD
🇰🇷 한국
1. 코스피 8,476.15 (+3.55%) — 사상 ‘팔천피’ 안착, HBM 모멘텀 폭발
5월 29일 코스피는 290.86포인트(+3.55%) 폭등한 8,476.15로 마감하며 ‘팔천피’를 굳혔다. 삼성전자 7세대 HBM4E 샘플 세계 최초 출하 발표가 도화선. 원·달러 환율은 1,506.20원으로 3.40원 상승 마감해 원화는 여전히 약세권. 출처: 뉴스핌 — 코스피 8476.15·환율 1506.20원 마감
2. 삼성전자 단일종목 시총 ‘2,000조원’ 사상 첫 돌파 — HBM4E 효과
삼성전자가 5월 29일 장 개시 전 7세대 HBM4E(12단) 샘플 세계 최초 출하를 공시. 주가 급등으로 우선주 포함 시총이 2,015.7조원까지 치솟아 사상 최초로 단일 기업 2,000조원 시대 개막. SK하이닉스도 +1.92% 오른 233.3만원으로 마감해 HBM 듀얼 트랙 모두 강세. 출처: 스타뉴스 — 삼성전자 HBM4E 12단 (5/29)
3. 한은 5월 기준금리 2.5% 8회 연속 동결 — 인플레 전망 상향
한국은행은 2026년 5월 금통위에서 기준금리 2.50% 동결(8회 연속). 4월 소비자물가는 **YoY +2.6%**로 2024년 7월 이후 최고. 한은은 올해 인플레이션 전망을 **2.2% → 2.7%**로 상향, 2027년 2.3%로 둔화 예상. 원화 약세·중동발 유가 충격이 인하 사이클 재개를 막고 있다. 출처: Tossbank — 한국은행 기준금리 동결 2026, Trading Economics — South Korea Interest Rate
4. ‘남부권 반도체 혁신벨트’ 시동 — 광주(패키징)·구미(소부장)·부산(전력)
정부는 수도권 반도체 생태계를 광주·구미·부산으로 확장하는 ‘남부권 반도체 혁신벨트’ 정책을 본격화. 광주는 첨단 패키징, 부산은 전력반도체, 구미는 소재·부품 특화 클러스터. 동시에 국가 1호 상생 파운드리로 국내 팹리스 10배 확대, AI 팩토리는 2030년까지 500개로 확장 목표. 출처: PwC 코리아 — 2026 산업 정책 전망, POSCO Newsroom — 2026 산업 정책
5. 6/3 지방선거 D-5 — 정부 ‘국익 중심 실용 외교’ 기조 재확인
5월 29일은 6월 3일 지방선거 사전투표 직전 막바지 유세 국면. 청와대·외교부·기재부는 중동발 통상·에너지 리스크 관리에 집중하는 통상 일정을 유지. 이재명 대통령은 곧 취임 1주년을 맞아 ‘국익 중심 실용 외교’ 기조를 강조하며 정부 시스템 정상화 1년의 성과를 점검 중. 출처: 뉴스핌 — 오늘의 정치일정 5월 29일
📊 한국 시장 한 줄 — 코스피 8,476.15(+3.55%) / 삼전 시총 2,015조원 / SK하이닉스 2,333,000원(+1.92%) / 원/달러 1,506.20원(+3.40원) / 기준금리 2.50%
💹 오늘의 시장 한눈에 (5/29 종가 기준)
| 자산 | 종가/수준 | 일간 변동 |
|---|---|---|
| S&P500 | 7,580.08 | +0.22% |
| 나스닥 | 26,972 | 강세 (5월 +8%) |
| 다우 | 51,000↑ | +360pt (사상최고) |
| 닛케이225 | 66,329 | +2.53% |
| 코스피 | 8,476.15 | +3.55% |
| DAX (개장 전망) | — | +0.28% |
| FTSE100 | — | 보합 |
| WTI 원유 | $87.20 | -2.0% (6주 최저) |
| 브렌트 | $91.37 | -1.43% |
| 금 | ~$4,575~4,700 | +0.93% |
| 비트코인 | $73,510 | +0.05% (5/28 < $73K 터치) |
| 美 10Y | 4.44% | 2주 최저 |
| 원·달러 | 1,506.20원 | +3.40원 |
| USD/JPY | 159.3 | 엔 약세 |
| GBP/USD | 1.343 | (0.7445 GBP/USD) |
| BOK 기준금리 | 2.50% | 동결(8연속) |
| Fed Funds | 동결, 12월 인상 확률 40% | — |
🧭 오늘의 핵심 3줄 요약
- 이란 휴전 60일 연장 MOU 합의 보도로 글로벌 위험자산 랠리 — WTI -2%로 6주 최저, 美 10Y 4.44%로 후퇴, 다우 사상 첫 51,000 돌파.
- 그러나 4월 PCE 3.8%로 연내 美 인하 기대 소멸, 12월 인상 확률 40%까지 급등 — 인플레이션 끈적함과 유럽·일본·한국 중앙은행의 매파 전환 가능성이 동시에 부각.
- 삼성전자 HBM4E 12단 세계 최초 샘플 출하로 코스피 +3.55%·삼전 시총 2,000조원 첫 돌파 — TSMC·MediaTek의 2nm/1.4nm 협력 재확인까지 더해져 AI 반도체 사이클이 시장 주도주를 굳혔다.