글로벌 뉴스 브리핑(26.05.12)

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💹 오늘의 시장 한눈에 (D-1 종가, 현지시각 기준)

지표종가 / 수준등락
S&P 5007,412.84+0.19% (사상 최고)
Nasdaq26,274.13+0.10% (사상 최고)
Dow Jones49,704.47+0.19%
KOSPI7,498선사상 최고 경신
KOSDAQ1,207선약보합
Nikkei 22562,417.88-0.47%
Hang Seng보합권–
CSI 3004,951.84+1.64%
FTSE 10010,267+0.33%
Brent 유가$104~105.50+최대 +4% (장중)
WTI 유가$99 부근상승
USD/KRW1,454원 부근–
USD/JPY159.12약세
Bitcoin$81,224+소폭

🇺🇸 미국 — 사상 최고 vs. 유가 발 인플레 경계

1. S&P·나스닥 또 사상 최고…AI 칩 랠리가 유가 충격 상쇄

S&P 500은 5월 11일 0.19% 오른 7,412.84, 나스닥은 0.10% 상승한 26,274.13으로 각각 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. 다우는 95.31p(+0.19%) 오른 49,704.47. 장중 양대 지수가 고점을 갈아치우며 AI 반도체주 랠리가 유가 급등 부담을 상쇄했다.

2. Brent $105 돌파…트럼프 “이란 응답 받을 수 없다”

트럼프 대통령이 5월 11일 이란의 종전 역제안을 “쓰레기(garbage)”라며 거부하자 Brent유가 장중 3.5~4% 급등해 한때 $105.50까지 올랐고 WTI도 $99 부근으로 뛰었다. 미·이란 휴전이 “생명유지장치(life support)”에 놓였다는 발언으로 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려가 재점화됐다.

3. Monday.com 26% 급등·Moderna 9% 상승…개별 호재로 차별화

업무SW 기업 Monday.com이 1분기 매출 24% 성장(3.513억$)과 AI 플랫폼 출시 효과로 26% 폭등했다. Moderna는 미국 내 한타바이러스 양성 확진 사례가 보도되면서 자체 백신 초기 개발 발표를 호재로 약 9% 상승. 실적·뉴스 모멘텀이 지수의 좁은 폭 상승을 견인했다.

4. 엔비디아, IREN·코닝에 최대 53억$ 투자 약속…AI 공급망 ‘Equity Plays’ 확대

엔비디아가 5월 둘째 주에만 데이터센터 운영사 IREN에 최대 21억,광섬유⋅소재기업코닝에최대32억, 광섬유·소재 기업 코닝에 최대 32억,광섬유⋅소재기업코닝에최대32억 지분 투자 권리를 확보했다. 2026년 누적 약정액은 400억$을 돌파. 5월 20일 실적 발표를 앞두고 시장은 약 77% 매출 성장(블랙웰 효과)을 기대 중이다.

5. 美 USTR-中 상무부, 신설 ‘무역위원회’ 프레임워크 협상 가시화

트럼프 행정부가 시진핑 주석과의 5월 정상회담을 앞두고 미·중 통상관리용 ‘Board of Trade’ 프레임워크에 합의할 전망. 양국 정부가 제품별로 관세를 협상해 올리고 내리는 ‘관리 무역’ 구도로, 8년 만의 트럼프 방중이 임박했다는 평가다. (시장 영향 ─ 반도체·소재·관세 민감 업종)

📊 미국 시장 한 줄 — S&P 7,412.84(+0.19%)·Nasdaq 26,274.13(+0.10%)·Dow 49,704.47(+0.19%) 모두 신고가. Brent $104·WTI $99 부근, 10년물 금리 변동 제한적.

🇰🇷 한국 — 코스피·코스닥 합산 시총 사상 첫 7,000조 돌파

1. 코스피 7,498…SK하이닉스 한때 +15%·시총 9,000억$ 돌파

5월 11일 코스피는 반도체 대형주 강세로 7,498선까지 올라 신고가를 경신했다. SK하이닉스가 장중 15%대 급등하며 사상 최고가 194만9,000원을 찍었고 시가총액은 처음으로 9,000억 달러를 넘어섰다. 외국인 자금 유입이 상승을 견인.

2. 코스피+코스닥 시총 7,072조원…사상 첫 7,000조 돌파

5월 11일 오전 기준 코스피·코스닥 합산 시가총액이 7,072조6,100억원으로 사상 처음 7,000조원 선을 넘었다. 코스닥 시총은 672조3,910억원. 시총 상위 4종목(삼성전자·SK하이닉스·삼성전자우·SK스퀘어)의 코스피 비중이 연초 38.8%에서 49.5%로 급팽창해 반도체 쏠림 현상은 심화.

3. UBS, SK하이닉스 목표가 170만원으로 상향…”30년래 메모리 슈퍼사이클”

UBS가 5월 11일 SK하이닉스 목표주가를 155만원 → 170만원으로 올리고 2026·27년 EPS 전망치를 각각 22%·29% 상향. SK증권은 삼성전자 50만원·SK하이닉스 300만원 목표가를 제시(5월 7~8일자). 글로벌 메모리 시장 지출이 2026년 6,330억$로 거의 세 배 늘 것이라는 전망이 배경.

4. SK하이닉스, 인텔 EMIB 2.5D 패키징 테스트 보도…TSMC CoWoS 의존 완화

SK하이닉스가 자사 HBM을 인텔의 EMIB 기반 2.5D 패키징과 결합해 양산 가능성을 시험 중이라는 보도가 5월 11일 나왔다. TSMC CoWoS 공급 부족이 심화되면서 대체 패키징 옵션을 확보하려는 움직임으로, 인텔 주가도 동반 강세를 보였다.

5. 다주택자 양도세 중과 4년 만에 재시행…강남권 막판 매물·증여 폭증

4년 유예돼 온 다주택자 양도세 중과가 5월 10일 양도분부터 재시행됐다. 조정대상지역 2주택자 기본세율+20%p, 3주택 이상 +30%p로 지방세 포함 최고 82.5% 세율이 가능. 강남 3구·용산은 9월 9일, 서울 21개 구·경기 12개 지역은 11월 9일까지 실거래 마무리 시 유예가 인정되는 보완장치가 부여됐다. 5월 11일 강남권 구청에는 증여·매도 신고가 줄을 잇는 등 현장 혼란이 보도됐다. (시장 영향 ─ 부동산 거래량·세수·심리)

📊 한국 시장 한 줄 — KOSPI 7,498선(신고가) / KOSDAQ 1,207선(약보합) / 시총 7,072조원(사상 첫 7,000조 돌파) / USD-KRW 1,454원대 / 기준금리 2.50% 동결 유지.

🇨🇳🇯🇵 아시아 — 중국 PPI 45개월 최고치, 닛케이는 반락

1. 중국 4월 PPI +2.8%·CPI +1.2%…유가發 비용 인플레가 핵심

중국 국가통계국이 5월 11일 발표한 4월 **PPI(생산자물가)는 전년동월비 +2.8%**로 시장 컨센서스(+1.6%)를 크게 뛰어넘으며 45개월 만에 최고치를 기록했다. **CPI(소비자물가)는 +1.2%**로 예상치(+0.9%)를 상회. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 원자재·에너지 가격 상승이 그대로 도매물가로 전이된 결과로, 중국 디플레 우려는 일부 해소됐으나 마진 압박이 가중됐다.

2. CSI 300 +1.64%·홍콩 항셍 보합…반도체株 한국發 랠리 동조

중국 본토 CSI 300은 5월 11일 1.64% 오른 4,951.84로 마감. 한국·미국 반도체 강세에 동조한 본토 AI·메모리 관련주가 상승을 견인했고, 홍콩 항셍지수는 장 막바지 보합으로 마쳤다. 미·중 정상회담 임박 보도도 위험선호를 자극.

3. 닛케이 -0.47%로 후퇴…엔화 159엔대 약세 지속

닛케이225는 5월 11일 0.47% 내린 62,417.88로 마감. 엔/달러 환율은 159.12엔까지 약세를 보였다. BOJ는 4월 회의에서 정책금리 0.75% 동결했으나 핵심 CPI 전망을 1.9% → 2.8%로 상향, 정책 정상화 압력이 누적 중. 일부 위원은 1%로 인상 의견 제시.

4. 호르무즈 ‘PGSA’…이란, 통항료·운항 사전승인 공식 제도화

이란이 호르무즈 해협 통항 선박에 대해 소유자·보험·승무원·항로 사전공개와 통행료 부과를 담당할 **’페르시안걸프 해협청(PGSA)’**을 공식 출범. 글로벌 LNG·원유의 20%가 통과하는 길목에서 4월 한 달간 통과 선박이 단 191척으로 위축돼 운임·해상보험료 추가 상승이 불가피하다. (5월 5일 발표를 5월 11일 운영 측면에서 추가 보도)

5. 대만 TSMC, 2026년 미국산 장비 中 난징팹 수입 라이선스 유지 보도

대만 NSB가 5월 6일 중국이 대만 AI·반도체 인재 유인과 기술 절취를 시도하고 있다는 경고문을 공개한 데 이어, 5월 11일자 보도에서는 TSMC가 1년 단위 美 상무부 수출허가로 난징 공장에 미국산 장비를 계속 반입할 수 있는 상태가 유지되고 있다는 후속 분석이 나왔다.

📊 아시아 시장 한 줄 — Nikkei 62,417.88(-0.47%) / Hang Seng 보합 / CSI 300 4,951.84(+1.64%) / 위안 약세·엔 USD/JPY 159엔대 / 中 PPI +2.8%(45개월 최고).

🇪🇺 유럽 — 유가 상승에 혼조 출발, 영국 FTSE만 상승

1. Stoxx 600 혼조 출발…이란 협상 불발에 위험회피

5월 11일 유럽 증시는 트럼프의 이란 역제안 거부 직후 혼조 출발. **FTSE 100 +0.15%, DAX·CAC 40 보합, FTSE MIB -0.13%**로 출발해 종가 기준으로도 큰 폭의 변동은 없었다. 에너지·방산주 강세가 자동차·소비재 약세를 상쇄.

2. FTSE 100 10,267…BP 등 에너지株 강세, Compass 호실적도 가세

영국 FTSE 100은 5월 11일 34p 오른 10,267p로 0.33% 상승. 유가 강세에 BP·셸 등 에너지 비중이 큰 영국 지수가 유럽 내 최고 성과를 냈고, 급식서비스 Compass의 실적 가이던스 상향도 지수에 기여.

3. 영란은행 ‘동결’… BOE 4월 정책금리 3.75% 유지, CPI 3.3%

영란은행은 4월 정책회의에서 기준금리 **3.75%**를 8:1로 동결(1명 인상 의견). 이란전 영향으로 에너지 가격 상승이 임금·2차효과로 전이될 위험이 거론됐고, 영국 CPI는 3.3%까지 올라 추가 인상 가능성도 차단되지 않은 상태. 5월 11일자 마켓 노트에서도 같은 기조가 재확인.

4. 독일 산업생산 4월 -1.6%…중동發 공급망 충격에 침체 심화

ING가 5월 11일자 분석에서 독일 산업생산이 3개월 연속 감소(4월 -1.6%, 3월 -0.1%, 그 전월 -1.9%)했다고 평가. 자동차·기계·화학 전반에 걸친 감소세에 홍해·호르무즈 물류 차질, 에너지 비용 상승이 추가 부담. 다만 재정 확장 효과로 2026년 GDP 성장률은 1.1% 전망 유지.

5. 폭스바겐 1분기 영업이익 -14%·25년 비용감축 부족 경고 후속

폭스바겐이 4월 말 발표한 1Q 영업이익 25억 유로(-14.3% YoY) 충격이 5월 11일 유럽장 자동차주 부진의 잔존 이슈로 다시 거론. 시장은 5월 13일 지멘스 2분기 실적과 더불어 독일 제조업 회복 신호를 주시 중.

📊 유럽 시장 한 줄 — FTSE 100 10,267(+0.33%) / DAX·CAC 보합 / FTSE MIB -0.13% / BOE 3.75% 동결·英 CPI 3.3% / 독일 산업생산 3개월 연속 감소.

🌍 중동 — 유가·해상보험·리스크 프리미엄 모두 점등

1. 트럼프 “휴전 생명유지장치 위”, 이란 “절대 굴복 없다”

5월 11일 트럼프는 이란이 제출한 종전 역제안(레바논 정전·이란 영해 주권·제재 해제·미국 해군 봉쇄 해제 등 포함)을 “Unacceptable”·”Garbage”로 거부. 페제시키안 이란 대통령은 “대화 언급이 곧 항복은 아니다”라고 반박. 10주 차에 접어든 이란전이 장기화로 굳어지면서 호르무즈 통상 정상화는 다시 멀어졌다.

2. Brent 한때 +4%로 $105.50…WTI $99 부근, 인플레 재점화 우려

이란 협상 결렬 직후 Brent는 장중 4% 가까이 급등해 $105.50까지 치솟았다가 일부 반락. WTI도 $99 부근. 호르무즈 봉쇄 장기화 시 시장에선 Brent $110~120 시나리오를 다시 거론 중. 글로벌 채권시장은 에너지發 인플레가 연준 인하 경로를 지연시킬 가능성을 가격 반영.

3. 레바논, 美에 이스라엘 압박 요청…남부 폭격 사흘간 74명 사망

레바논 정부는 5월 11일 미국에 이스라엘의 공습과 가옥 철거 중단을 위한 외교적 압박을 요청. 보건부는 휴전 발효 후에도 최근 사흘간 이스라엘 공습으로 74명 사망이 추가 집계됐다고 발표. 이스라엘은 헤즈볼라 표적 20여 곳 타격을 주장. (D-1 시점의 새 발표·외교 행위)

4. 이란 ‘해협청(PGSA)’ 운영 본격화·통행료 부과 시작

5월 5일 출범한 이란 페르시안걸프 해협청(PGSA)이 5월 11일 기준 통행 사전승인·통행료 부과 절차를 본격 운영 중. 보험사들은 호르무즈 W6 War Risk 프리미엄을 추가 인상 검토. 4월 한 달 통과 선박은 191척에 그쳤다. (영향 ─ 글로벌 LNG·원유 운임, 한국 정유·해운주)

5. 사우디 6월 쿼터 1,029만bpd로 상향…OPEC+ ‘Symbolic’ 증산

OPEC+ 8개국이 5월 3일 합의한 6월 18.8만bpd 증산 결정이 이번 주에도 시장의 핵심 가격결정 변수로 재거론. 사우디 6월 쿼터는 1,029.1만bpd로 올라가나 3월 실제 생산은 776만bpd에 불과해 실제 공급 증가는 제한적. 호르무즈 봉쇄 와중 “상징적 증산” 평가가 유지된다. (D-1 시점의 시장 해석)

📊 중동 시장 한 줄 — Brent $104~105.5 / WTI $99 / 호르무즈 통항 격감(4월 191척) / 사우디 6월 쿼터 1,029만bpd(상징적 증산) / 보험·운임 프리미엄 추가 상승 압력.

🧭 오늘의 핵심 3줄 요약

  1. 반도체·AI 랠리 vs. 유가發 인플레의 줄다리기 — 트럼프의 이란 종전 역제안 거부로 Brent가 $105까지 치솟았지만, SK하이닉스 인텔 EMIB 협업 보도와 AI 칩 랠리에 힘입어 S&P·나스닥은 또다시 사상 최고치를 경신.
  2. 한국 자산시장 ‘메모리 슈퍼사이클’ 한가운데 — 코스피 7,498선 신고가, 코스피·코스닥 합산 시총 7,000조원 첫 돌파, SK하이닉스 시총 9,000억$ 돌파, UBS 목표가 170만원으로 상향. 다만 시총 상위 4종목 비중이 49.5%까지 치솟아 쏠림 리스크는 확대.
  3. 정책·지정학 — 다주택자 양도세 중과 재시행과 호르무즈 장기화 — 4년 유예된 다주택 양도세 중과가 5월 10일 양도분부터 재가동돼 강남권 현장 혼란 가시화. 이란 ‘해협청’ 통항료 부과·OPEC+ 상징적 증산 속 호르무즈 봉쇄 장기화 시나리오가 유럽·일본 제조업 침체와 맞물려 글로벌 인플레 재가속 위험을 키우고 있음.

본 브리핑은 D-1(2026-05-11)~D(2026-05-12 05:30 KST) 사이 보도·발표된 내용만을 기준으로 작성됐으며, 모든 가격·수치는 보도 시점의 가장 최신 수치를 채택했다. 시장 데이터는 종가·장중 최고 등 출처별 시점 표기를 따른다.

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