글로벌 뉴스 데일리 브리핑(26.06.19)

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🗞️ 글로벌 데일리 브리핑 — 2026년 6월 19일 (금)

다룬 기간: 2026-06-18(D-1) ~ 2026-06-19(D) 오전 비중 순서: 경제·주식·금융 → 기술·과학·산업 → 정치·외교·정책 ⚠️ 오늘 미국 증시·채권시장은 Juneteenth로 휴장

🧭 오늘의 핵심 3줄 요약

인텔-애플 미국 내 칩 생산 합의(트럼프 발표) + 미·이란 60일 휴전 MOU 서명으로 반도체·에너지가 동시 강세. 단, 이스라엘-헤즈볼라 충돌·이란 봉쇄 해제 후 공급 충격 가능성은 잔존 변수.🇺🇸 미국

연준 매파 점도표(연내 추가 인상) + 호르무즈 정상화로 글로벌 위험자산 방향성 엇갈렸지만, 미 증시·일본 닛케이·한국 코스피가 동반 강세 — 워시 신임 의장의 첫 메시지를 시장이 흡수해냈다는 신호.

코스피, 사상 첫 9,000 돌파(종가 9,063.84, +2.25%). 외인 1.31조원 순매수, 삼성전자 +4.62% / SK하이닉스 +6.51%. 16거래일 만의 신기록으로 ‘AI·HBM’ 모멘텀이 한국 시총을 세계 7위로 끌어올렸다.

🇺🇸 미국

1. 연준, 금리 3.50~3.75% 동결 + 매파적 점도표 (워시 신임 의장 첫 회의)

신임 켈빈 워시(Kevin Warsh) 의장 취임 후 첫 FOMC에서 기준금리를 만장일치(12-0)로 동결. 다만 18명 위원 중 9명이 연내 추가 인상을 전망하는 매파적 점도표를 제시했고, 연말 금리 중간값은 3.8%로 3월 전망(3.4%) 대비 상향됐다. 이란 전쟁발 에너지 가격 상승으로 인플레이션 압력이 재점화된 영향.

2. 인텔, 트럼프 “애플과 美 내 칩 생산 합의” 발표에 10.5% 폭등

트럼프 대통령이 6월 18일 트루스소셜에 “애플이 인텔과 미국 내 칩 설계·제조에 합의했다”고 게시한 직후 인텔 주가가 장중 12.72달러(+10.5%) 급등해 133.82달러까지 상승. 양사 모두 공식 코멘트는 자제했으나 수개월간 협상 중이었던 것으로 확인됐다. 마벨테크(+12.1%), 샌디스크(+11.1%) 등 반도체 섹터 동반 강세.

3. 뉴욕증시, 연준 매파 충격 딛고 반등 — 반도체株 주도

S&P 500 +1.0%, 나스닥100 +2.3%, 다우 +300pt로 사상 최고치 테스트. 전일 FOMC 쇼크 매물을 칩주가 흡수했으며, 인텔·애플 협업 뉴스가 기폭제. 다만 6월 4일 나스닥 -4% 폭락(2025년 4월 이후 최악) 직후의 단기 변동성은 지속.

4. 미국, 이란 해상 봉쇄 해제 발표 — 호르무즈 정상화 절차 개시

트럼프 대통령은 미·이란 60일 휴전 양해각서(MOU) 서명에 맞춰 호르무즈 해협 진입 이란 항구 발착 선박에 대한 해군 봉쇄를 즉시 해제한다고 발표. 다만 미 해군 함정은 인근에 잔류한다. 이란은 이미 380만 배럴 원유를 호르무즈로 수출 재개.

5. 미 주간 신규 실업청구 22.6만 건 — 견조한 노동시장 재확인

6월 13일 마감 주간 신규 실업수당 청구 226,000건(전주 23만에서 4천 감소, 시장 예상 22.5만 부합). 다만 계속 실업 청구는 1,795,000건으로 2만 4천 증가하며 4개월 최고. 해고는 적되 재취업 속도는 둔화하는 ‘저해고-저고용’ 구도 지속.

📊 미국 시장 한 줄 — S&P500 +1.0% / 나스닥100 +2.3% / 인텔 +10.5% / DXY 100.65(+0.56%) / 2년물 매파 점도표로 상승

🇪🇺 유럽

1. 영란은행(BoE), 기준금리 3.75% 동결 — 2명 인상 소수의견

영국 금융정책위원회(MPC)는 9명 중 2명이 25bp 인상에 표를 던진 가운데 기준금리를 3.75%로 동결. 5월 CPI 둔화(2.8%)와 실업률 4.9% 하락이 동결을 정당화했으나, 이란발 에너지 충격이 추가 인상 리스크로 잔존. 파운드는 BoE 결정 직후 약세.

2. SNB·노르웨이 중앙은행 동시 금리 결정 — 모두 동결

스위스 SNB는 정책금리를 0.00%로 유지하며 인상 마지노선 사수. 노르웨이 노르게스뱅크는 4.25%로 동결하면서 통화정책보고서를 통해 3분기 추가 인상 확률 약 50%를 시사. 두 통화 모두 동결 직후 달러 대비 약세(스위스 프랑·노르웨이 크로네 동반 하락).

3. ASML, 시총 6,740억 달러 — 유럽 사상 최고가 기록 영역

EUV 출하 호조 전망으로 ASML 시총이 시간외 6,740억 달러를 돌파, 유럽 기업 사상 최고치. 노보 노디스크가 2024년 6월 세웠던 6,500억 달러 기록을 갱신. 다만 6월 18일 ECB 발표 6월 HICP에서는 유로존 물가 안정이 확인되며 빅테크 매수세 유입.

4. 폭스바겐 주총(6월 18일) — 2026 H1 실적 가이던스 주목

폭스바겐 연례주주총회 개최. 동종업체 BMW가 자동차 부문 EBIT 마진 가이던스를 4-6%→1-3%로 대폭 하향(중국 ICE 수요 급감·이란發 에너지비용 상승 사유)하며 자동차株 동반 약세 흐름. 메르세데스-벤츠 -3.1%. 폭스바겐 주가는 86유로 부근, 6월 19일 배당락.

5. 프랑스 2026년 예산 통과 — 국방비 67억€ 증액, 적자 GDP 5%로 축소

르콘뉴 총리 소수내각이 두 차례 불신임 부결을 견디며 지연됐던 2026 예산을 발효. 재정적자 목표 5.4%→5.0%, 국방예산 6.7억€ 증액(군비강화 가속), 마크롱 연금개혁(정년 62→64세)은 일시 중단으로 정치적 양보. 프랑스 국채 스프레드 안정.

📊 유럽 시장 한 줄 — EU50 6,329(+0.34%) / BoE 3.75% 동결 / SNB 0.00% / EUR/USD 약세 / ASML 사상최고가

🌍 중동

1. 트럼프-페제시키안 이란 휴전 양해각서(MOU) 서명 — 60일 휴전

6월 17일 양국 정상이 원격으로 14개 항 MOU에 서명, 60일 휴전 개시 및 호르무즈 해협 전면 재개통 합의. 영구 평화협정 협상 시한을 8월 중순으로 설정했고 핵 다운블렌딩, 동결자금 해제, 배상금 협상이 핵심 의제. 트럼프는 이를 “어렵지만 성사된 거대한 합의”라 자평.

2. 이란 원유 수출 사실상 정상화 — 380만 배럴 호르무즈 통과

미국 봉쇄 해제 직후 이란이 호르무즈 해협을 통해 원유 380만 배럴 수출에 성공. 미국 측은 “어차피 중국이 할인된 가격에 사가던 물량”이라 봉쇄 실효성이 낮았음을 인정. 원유시장은 공급 정상화로 반응 — 6월 18일 WTI -1.25% 75.83달러, 브렌트 -1.4% 78.41달러.

3. 사우디 아람코·TASI — 평화 모멘텀에 6월 18일 강보합

아람코(2222)는 26.60SAR 부근에서 거래, TASI는 11,158pt 장중 고점 후 11,096 마감(연초 대비 +6.35%). OPEC+ 7개국(사우디·러시아·이라크·쿠웨이트·카자흐스탄·알제리·오만)은 5월 3일 합의된 6월 18.8만 b/d 증산 시행 중. 호르무즈 정상화로 사우디 재정 흑자 40~48억$ 유지 전망.

4. 이스라엘, 남부 레바논 점령지도 확장 — 미국과 주둔 협의

이스라엘 IDF는 6월 18일 남부 레바논 통제지역을 확대 표시한 신규 지도를 공개, 리타니강 이북 나바티예 인근까지 작전을 확장. 헤즈볼라는 보복으로 로켓 다수 발사(일부 요격). 미국 밴스 부통령은 이스라엘의 베이루트 공습을 “수용 불가”라 평가하며 미·이란 협상 차질 우려.

5. 터키 리라 신저점 갱신 — 달러당 46.44 / 인플레 26% 전망 유지

6월 18일 USD/TRY는 46.4432(+0.23%)로 마감, 월간 -1.91% / 연간 -17.23%. 중앙은행은 6월에도 정책금리 동결(3개월 연속)했으나 연말 인플레 전망을 26%로 유지(2월 가이던스 15-21% 대비 상향). 중동 발 에너지·식품 충격이 디스인플레 경로를 지연시킨다는 설명.

📊 중동 시장 한 줄 — WTI 75.83(-1.25%) / 브렌트 78.41(-1.4%) / TASI 11,096 / USD/TRY 46.44 사상 최저 / 호르무즈 재개통 D-1

🌏 아시아 (중국·일본·대만·홍콩)

1. 닛케이225, 사상 최고가 71,398 — 금융·반도체 동반 랠리

6월 18일 닛케이225 장중 71,398pt 신고점 후 강세 마감(전일 +0.77% 69,936). 6월 16일 사상 처음 70,000선을 돌파(1989년 거품 정점 이후 36년 만). 미쓰비시UFJ +2.8%, SMFG +3.7% 등 메가뱅크와 도쿄일렉트론 +3.5%, 소프트뱅크 +4.5%가 견인.

2. TSMC, +3.52% 강세 마감 — 애리조나 패키징·美 ITC 리스크 공존

대만 TSMC(NYSE TSM)는 6월 18일 432.15$로 +3.52% 상승. 암코어테크와 애리조나 첨단 패키징 협업 발표 + 2026 USD 매출 30% 성장 가이던스 상향이 호재. 단, 미 ITC가 첨단 공정 특허 분쟁 예비판정을 6월 중 발표할 예정 — 미국 수입 금지 가능성이 잠재 리스크.

3. 중국 PBoC, LPR 12개월 연속 동결 — 1년 3.00% / 5년 3.50%

인민은행은 6월 LPR을 1년물 3.00%, 5년물 3.50%로 동결, 12개월 연속 사상 최저 유지. 위안화는 약세 견인 대신 강한 위안화 용인 기조 지속. 다만 중국 5월 수출은 둔화(미국 관세 영향), PMI 경기위축세가 지속돼 추가 부양 압박은 계속.

4. 홍콩 항셍 -2.16%, 항셍테크 -1.82% — 차익실현 매물

6월 18일 항셍 23,785.98(-526pt), 항셍테크 4,584.25(-84.82). 미-이란 휴전 효과로 6월 15일 24,843까지 올랐던 지수가 단기 차익매물에 조정. 모건스탠리는 12개월 기본 시나리오 24,500pt(약 10.6배 P/E)를 제시, 상승여력 제한적이라는 분석.

5. 삼성·SK하이닉스·마이크론, 엔비디아 16-Hi HBM4 수주戰 격화

엔비디아가 2026년 4분기 출하용 16-Hi HBM4 메모리 공급사 선정에 들어가면서 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 3社가 경쟁. 삼성은 커스텀 HBM4E 설계를 5-6월 마무리 단계, SK하이닉스는 HBM4 양산 리딩 입지 강화. AI 인프라 수요로 HBM3E 가격은 연초 20% 인상 합의.

📊 아시아 시장 한 줄 — 닛케이 71,398 사상최고 / 항셍 23,786(-2.16%) / 상해종합 4,108 / TSM +3.52% / PBoC LPR 동결

🇰🇷 한국

1. 코스피, 사상 첫 9,000선 돌파 — 종가 9,063.84(+2.25%)

6월 18일 코스피는 장중 9,106.07까지 치솟은 뒤 9,063.84로 마감하며 사상 처음 9,000선을 돌파. 5월 26일 8,000선 첫 돌파 이후 단 16거래일 만의 9,000 안착. 시총 7,413조원으로 한국이 세계 7위 자본시장으로 도약. 정은보 거래소 이사장은 “1만 포인트를 향한 새 여정”을 선언.

2. 외인 1.31조원 순매수 — 삼성전자 +4.62%, SK하이닉스 +6.51%

6월 18일 코스피 메인보드에서 외국인이 1.3128조원을 순매수하며 9,000 돌파의 주역으로 등극. 삼성전자는 +4.62% 362,500원 마감, 시총 글로벌 10위권 복귀(메타·테슬라 추월). SK하이닉스 +6.51%. 글로벌 AI 인프라發 HBM·DRAM 수요 폭증이 펀더멘털 근거. 1~6월 코스피 누적 상승률 115.1%로 G20 1위.

3. SK하이닉스 12개월 선행 PER, 사상 처음 삼성전자 추월

SK하이닉스의 2026 연간 선행 PER이 6.79배로 삼성전자(6.77배)를 처음 추월. HBM 압도적 점유율과 엔비디아 향 우선 공급 지위가 밸류에이션 프리미엄으로 반영됐다는 평가. 시장에서는 ‘코스피 왕좌’ 시총 1위 자리도 흔들릴 수 있다는 관측이 확산.

4. 정부, AI·반도체 8.6조원 — 2026년 ‘NEXT 전략기술’ 본격 가동

한국 정부는 2026년 8.6조원을 AI·반도체·양자컴퓨팅 등 ‘NEXT 전략기술’ 부처합동 지원에 투입. AI 예산은 작년 대비 약 3배 증액된 10.1조원. 별도로 K-온디바이스 AI 반도체 프로젝트(2026-2030, 6,640억$ 규모) 출범, 2028년 시제품 / 2030년 10개 모델 양산이 목표. 다만 반도체 특별법상 2조원 회계는 2027년에야 본격 가동.

5. 이재명-트럼프 G7 정상회담 후속 — 핵잠·3,500억$ 투자 협상 개시

이재명 대통령은 6월 17일 G7 정상회담 계기로 트럼프 대통령에게 “중동에서 했던 것처럼 한반도 평화를 주도해달라”고 요청, 트럼프는 “노력하겠다”고 응답. 양국은 한국의 핵추진 잠수함 개발 및 관세 인하 조건부 3,500억 달러 대미 투자 약속에 대한 공식 협상에 돌입.

📊 한국 시장 한 줄 — 코스피 9,063.84(+2.25%, 사상최고) / 삼성전자 362,500원(+4.62%) / SK하이닉스 +6.51% / 외인 +1.31조원 / YTD +115%

💹 오늘의 시장 한눈에 (2026-06-18 종가 기준)

자산군지수/가격일변동비고
S&P 500사상최고 부근+1.0%FOMC 매파 충격 회복
나스닥100—+2.3%인텔·반도체 주도
닛케이22571,398(장중 최고)+0.77%36년만에 70,000 첫 돌파 직후
코스피9,063.84+2.25%사상 첫 9,000 돌파
항셍23,785.98-2.16%차익실현 매물
상해종합4,108+0.4%LPR 동결
EU Stoxx506,329+0.34%BoE/SNB 동결
TASI(사우디)11,095.86보합평화 모멘텀
WTI 원유$75.83-1.25%호르무즈 재개통 임박
브렌트유$78.41-1.4%이란 380만 배럴 수출
금$4,243~4,275-0.97%Fed 매파 부담
은~$68-3%Fed 충격 흡수
DXY100.65+0.56%2025년 5월 이후 최고
비트코인$63,961-1.29%Fed 매파 지속 부담
미 연방기금금리3.50-3.75%동결연내 점도표 3.8%로 상향
BoE 기준금리3.75%동결2명 인상 소수의견
PBoC LPR(1Y)3.00%동결12개월 연속

⚠️ 6월 19일(금) 미국 증시·채권시장은 Juneteenth 휴장. 아시아·유럽 단독 거래일.

작성: 2026-06-19 (D), 대상 기간 2026-06-18 ~ 2026-06-19 오전

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